Grupa Trinity chce zdobyć kapitał na inwestycje

Grupa Trinity S.A. rozpoczęła ofertę prywatną, wartą 10 mln zł. Pozyskane w ten sposób pieniądze zainwestuje w całości w spółki z rynku niepublicznego ze sprawdzonym modelem biznesowym, historycznymi zyskami przekraczającymi 1 mln złotych rocznie i dużym potencjałem wzrostu, które wyselekcjonowała spośród ponad 1500 przeanalizowanych firm.

Grupa Trinity to firma doradczo-inwestycyjna działająca na terenie całej Polski. Do tej pory specjaliści spółki zajmowali się głównie doradztwem przy krajowych i międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć oraz w projektach z udziałem polskich i zagranicznych funduszy private equity. W maju br. spółka rozpoczęła nowy etap rozwoju: nastąpiła konsolidacja podmiotów dotychczas współpracujących w ramach Grupy i spółka rozpoczęła realizację strategii zwiększenia aktywności w obszarze inwestycyjnym.

- W trakcie ostatnich kilku lat byliśmy bardzo aktywni w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W ciągu ostatniego roku spotkaliśmy się z właścicielami lub zarządami ponad 1500 firm. Udało nam się dotrzeć do wielu podmiotów o unikalnych i sprawdzonych modelach biznesowych - mówi Radosław Tadajewski, prezes zarządu Grupy Trinity. - Są to przedsiębiorstwa, które od lat realizują zyski przekraczające milion złotych rocznie i posiadają stabilną sytuację finansową, ale nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Potrzebujemy kapitału, by w nie zainwestować. Dzięki nowym środkom spółki będą mogły dynamicznie zwiększać swoją wartość, a nasi inwestorzy zrealizują satysfakcjonujące stopy zwrotu. W najbliższych tygodniach przedstawimy planowany portfel inwestycyjny, by nasi przyszli akcjonariusze mogli go sami ocenić - dodaje Radosław Tadajewski.

Grupa Trinity prognozuje zysk netto w latach 2011-2013 na poziomie odpowiednio 5,6 mln zł, 6,5 mln zł i 12,8 mln zł. Skokowy wzrost w ostatnim roku prognozy jest efektem uwzględnienia zakładanego zwrotu z inwestycji kapitałowych, dokonanych ze środków z emisji.

Pierwszą przedstawioną spółką z portfela inwestycyjnego jest spółka FIAB, której marka jest obecna na rynku od blisko 60 lat. W 2010 r. nastąpiła zmiana dotychczasowego właściciela marki i przeniesienie działalności ze Szwecji do Polski, co umożliwiło zwiększenie rentowności działalności. Spółka zajmuje się projektowaniem i produkcją zgrzewarek wysokiej częstotliwości. Jest jednym z globalnych liderów branży. Urządzenia te są wykorzystywane m.in. przy montażu systemów zadaszeń architektonicznych z PCV i hal namiotowych. Spółka potrzebuje funduszy, by uzupełnić asortyment o komplementarne w zastosowaniu maszyny do cięcia oraz rozpocząć seryjną produkcję urządzeń dla nowych branż, m.in. meblarskiej, w której ostatnio odniosła duży sukces podpisując kontrakt na dostarczenie zgrzewarek do sklejki na potrzeby produkcji mebli sprzedawanych w sieci IKEA.

Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się do nie zbywania posiadanych akcji przez okres dwóch lat od daty zakończenia oferty.