Hoop ma możliwość sfinansowania akwizycji za 200 mln zł
Hoop prowadzi rozmowy w sprawie kolejnych przejęć w Polsce oraz w Czechach i szacuje, że na akwizycje jest w stanie wydać do 200 mln zł - poinformował na konferencji wiceprezes spółki Marek Jutkiewicz.
"Rozmowy w sprawie akwizycji toczą się w Polsce i w Czechach, ale priorytetowo traktujemy rynek polski. Mamy kilka pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować szybko" - powiedział Jutkiewicz.
"Jeśli chodzi o możliwości finansowania akwizycji z kredytów, to oceniamy, że nie mielibyśmy problemów z przejęciem spółki za kwotę do 200 mln zł" - dodał.
Zdaniem Jutkiewicza, Hoop interesuje się różnymi firmami, także małymi. Nie wyklucza też przejęcia w segmencie dystrybucji.
Hoop kupił w październiku 2006 roku spółkę Paola, producenta soków i syropów owocowych wysokosłodzonych, za 23 mln zł. Paola w 2006 roku miała 1,1 mln zł straty na poziomie netto oraz około 70 mln zł obrotów. Hoop szacuje, że w tym roku wynik Paoli powinien być dodatni i spodziewa się osiągnięcia przez spółkę EBITDA na poziomie 11 mln zł.
W I kwartale 2007 roku grupa Hoop osiągnęła 164,6 mln zł przychodów wobec 101,12 mln zł w I kwartale 2006 roku. EBIT wzrósł w I kwartale tego roku do 8 mln zł, z 1,2 mln zł przed rokiem, a EBITDA do 15,4 mln zł, z 8,1 mln zł. Zysk netto wyniósł w I kwartale 2007 roku 3,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa zanotowała 548 tys. zł straty.
Spółka podała, że wzrost wyników w I kwartale to efekt m.in. wzrostu całego rynku napojów o około 27 proc., wzrostu przychodów spółki w segmencie private labels o ponad 50 proc. i wzrostu sprzedaży o 35 proc. spółki zależnej Megapack w Rosji. Dodatkowo, na wyniki grupy miały wpływ wyniki Paoli, konsolidowane od listopada 2006 roku.
Hoop podał, że Paola miała w I kwartale tego roku 19,1 mln zł przychodów.
W marcu tego roku akcjonariusze Kofoli Holding i Hoop SA zawarli porozumienie, mające na celu połączenie obu firm, w wyniku którego ma powstać grupa napojowo-sokowej o łącznych obrotach powyżej 1,2 mld zł. Grupa ma działać na rynkach: polskim, czeskim, słowackim, węgierskim i rosyjskim - informował Hoop.
Obecnie, w obu spółkach trwa proces due diligence. Hoop szacuje, że wycena obu firm na potrzeby połączenia zostanie sporządzona na koniec czerwca. Planowany termin transakcji połączeniowej to koniec III kwartału. Hoop zamierza wyemitować akcje dla akcjonariuszy Kofola.
W I kwartale tego roku Kofola miała 130 mln zł przychodów oraz 5,3 mln zł zysku netto.
