W raporcie napisano, że Comp jest notowany ze wskaźnikiem P/E na 2011 r. na poziomie 12,9x, co, zdaniem analityków, jest nieuzasadnione.
"Sądzimy, że jest to skutek utraty zaufania rynku do spółki po słabych wynikach za trzy pierwsze kwartały 2010 roku. Oczekujemy,
że na lata 2009 - 2012 skumulowana roczna stopa wzrostu skorygowanego zysku na akcje wyniesie 13 proc. Wyższa cena docelowa jest rezultatem włożenia do modelu: przejęcia Elzabu przez Novitusa, fuzji Compa z Novitusem oraz przesunięcia wyceny jeden rok do przodu" - napisano.
ING Securities prognozuje, że w IV kw. 2010 r. zysk netto Compu wzrósł do 18,3 mln zł z 13,9 mln zł rok wcześniej, a EBIT wzrósł do 21,9 mln zł z 16,9 mln zł.
Raport sporządzono przy kursie akcji Compu na poziomie 68,4 zł, a we wtorek o godz. 11.40 wyceniano je na 69,9 zł
