ITI zmniejsza ofertę
ITI Holdings zdecydował się na zmniejszenie puli akcji oferowanych w trwającej od wczoraj publicznej subskrypcji. Teraz liczy ona 55,9 mln akcji (wcześniej było to 70,8 mln akcji). Cena emisyjna mieścić się będzie w przedziale 9,75-14 zł.
Jak zapewniają przedstawiciele ITI Holdings zmniejszenie puli akcji, na które mogą zapisywać się inwestorzy nie wynika z obaw o niepowodzenie oferty. Cześć dotychczasowych udziałowców, którzy wcześniej deklarowali gotowość do sprzedaży akcji uznała, że papiery ITI są dobrą lokatą kapitału i w przyszłości będą mogli je odsprzedać po wyższej cenie - powiedział PG Paweł Kosmala, dyrektor korporacyjny ITI Holdings. Specjaliści, z którymi rozmawiała nasza gazeta mają trochę odmienną opinię na ten temat. Zmniejszenie oferty to reakcja na zarzuty dotyczące niejasnej struktury organizacyjnej ITI - uważa Bogusław Taźbirek, analityk PBK Asset Management. Zdaniem ekspertów spółka jest zdeterminowana w uplasowaniu oferty przed wakacjami i stąd idą pewne ustępstwa dla rynku. Dodatkowo dochodzi do tego nienajlepsza koniunktura giełdowa oraz złe wrażenie po kilku ostatnich ofertach, które nie znalazły nabywców.
W skład oferty publicznej wchodzi transza detaliczna, która liczy teraz 55,9 mln akcji zamiast 70,8 mln. Oprócz tej puli ITI Holdings przeprowadzi również subskrypcję dla kadry menedżerskiej. Oferta w tym przypadku wynosi 6,2 mln akcji. Dodatkowo spółka w ramach oferty kierowanej (przeznaczonej dla posiadaczy obligacji zamiennych) zaoferuje 33,5 mln akcji nowej emisji. Łącznie z ofertą menedżerską i kierowaną ITI plasuje 95,7 mln akcji, w tym 27,3 mln akcji istniejących i 68,3 mln akcji nowej emisji, stanowiących łącznie 41,75 proc. kapitału zakładowego po podwyższeniu. Cena akcji w ofercie menedżerskiej wynosi 4,77 zł. W przypadku puli otwartej cena emisyjna będzie mieścić się w przedziale 9,75-14 zł. Ostateczne cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 3 lipca. Uczestnicy rynku spodziewają się jednak, że ostateczna cena będzie oscylować wokół dolnej granicy widełek czyli zupełnie inaczej niż podmioty zaangażowane w przeprowadzenie oferty (CA IB oraz DI BRE wycenili jedną akcję ITI na 13,8 - 16,4 zł).
Zapisy na akcje w ofercie podstawowej grupy ITI Holdings potrwają do 2 lipca.
