J.W. Construction liczy na debiut
Deweloper J.W. Construction chce rozpocząć notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych na przełomie maja i czerwca - podała spółka w ogłoszeniu dotyczącym udostępnienia prospektu emisyjnego.
W ofercie spółki oferowane będą akcje serii B nowej emisji oraz akcje sprzedawane przez Sezam II FIZ, który jest właścicielem 14,63 proc. spółki.
J.W. Construction oraz Sezam II FIZ podejmą ostateczną decyzję o liczbie akcji oferowanych przed rozpoczęciem oferty.
Deweloper zapowiadał wcześniej, że z emisji akcji chce zebrać 200 mln zł na zakup gruntów, a wartość całej oferty może wynieść około 600 mln zł.
J.W.Construction obowiązuje porozumienie z Energopolem, którego akcjonariusze będą mieli prawo objęcia do 50 proc. oferowanych akcji (nowych i sprzedawanych).
Zgodnie z harmonogramem oferty do 17 maja podany zostanie przedział cenowy, liczba akcji oferowanych oraz wielkość transzy kierowanej. Od 17 maja do 24 maja będzie trwała budowa księgi popytu, a do 21 maja przyjmowanie zapisów w transzy kierowanej.
Do 22 maja podana zostanie ostateczna liczba akcji w transzy inwestorów indywidualnych. Zapisy w tej transzy będą przyjmowane od 22 maja do 24 maja.
Do 25 maja podana będzie cena emisyjna i sprzedaży oraz ostateczna liczba akcji kierowana do inwestorów kwalifikowanych.
Zapisy w transzy inwestorów kwalifikowanych będą przyjmowane od 25 do 29 maja.
Na 30 maja planowany jest przydział akcji.
Głównym właścicielem J.W. Construction jest Józef Wojciechowski, który po ofercie zachowa kontrolę nad spółką.
W 2006 roku spółka sprzedała 4.035 mieszkań wobec 2.190 rok wcześniej. Projekty wdrażane obecnie przez dewelopera obejmują 7.000 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej około 380.000 m. kw., które zostaną przekazane klientom w latach 2007-2009.
Firma dysponuje także planami i gruntami umożliwiającymi budowę kolejnych 6.500 mieszkań o powierzchni użytkowej około 300.000 m. kw. Do dyspozycji spółki pozostają jeszcze grunty pozwalające na budowę 140.000 m. kw. powierzchni użytkowej. J.W. Construction miał w 2006 roku 132 mln zł zysku netto, wskaźnik EBITDA wzrósł do 190,8 mln, zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się do 226 mln zł, a przychody ze sprzedaży do 726,3 mln zł. Wyniki firmy w 2007 roku mają być nie gorsze niż w 2006 roku. Oferującym jest CDM Pekao SA.
