Jago konsoliduje rynek
Firma handlowa Jago, za środki pozyskane z emisji akcji serii C z prawem poboru zamierza zwiększyć ilość miejsc paletowych w swoich magazynach z obecnych 12,2 tys. do ponad 40 tys. Spółka ocenia, że rozbudowa mocy powinna zakończyć się w połowie 2009 roku, wraz z zakończeniem II etapu budowy mroźni pod Warszawą.
"Przewidujemy, że zgodnie z harmonogramem pierwszy etap budowy magazynu w Bieniewie-Parceli powinien zakończyć się w połowie przyszłego roku. Składowanie towaru, po przeprowadzeniu testów, ruszy z czerwcu-lipcu 2008" - powiedział na konferencji prezes Jago Wojciech Antkowiak.
Obecnie spółka posiada 12,2 tys. miejsc paletowych w magazynach w Bydgoszczy, Krzeszowicach i Warszawie. Pierwszy etap budowy mroźni w Bieniewie-Parceli przewiduje wybudowanie 13 tys. metrów kw. na 17,6 tys. palet. Drugi etap zakłada wybudowanie 11 tys. metrów kw. mroźni na kolejne 17,6 tys. palet. "Budowę drugiego etapu rozpoczniemy niezwłocznie po zakończeniu pierwszego etapu. Szacujemy, że może to nastąpić na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2008 roku, w takim wypadku w połowie 2009 roku powinniśmy mieć zakończony drugi etap budowy" - powiedział Antkowiak.
Jago zaoferuje 15.140.100 akcji serii C po cenie emisyjnej 3 zł za akcję i szacuje, że z emisji pozyska niemal 45 mln zł netto. Ze środków pozyskanych z emisji Jago przeznaczy około 35 mln zł na budowę mroźni w Bieniewie-Parceli. Ta inwestycja pochłonie w sumie ok. 71 mln zł, różnica zostanie pokryta ze środków własnych i kredytów.
Kolejne 5 mln zł z emisji, po dodaniu 1 mln zł ze środków własnych, zostanie przeznaczona na rozbudowę chłodni w Krzeszowicach. Na zakup 6 samochodów-chłodni spółka przeznaczy 2 mln zł, a na zasilenie kapitału obrotowego 3 mln zł.
Dniem ustalenia prawa poboru akcji serii C był 29 maja 2007 roku. Otwarcie subskrypcji nastąpi 28 listopada, wtedy też rozpocznie się przyjmowanie zapisów na akcje, które zakończy się 4 grudnia.
Harmonogram zakłada, że 14 grudnia będzie można składać ewentualne zapisy na pozostałe akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonywania prawa poboru. Przydział akcji nastąpi nie później niż 14 grudnia.
Spółka zamierza rozwijać się nie tylko organicznie, zarząd firmy nie wyklucza przejąć i prowadzi już w tej sprawie rozmowy. "Chcemy brać udział w konsolidacji rynku. Prowadzimy analizy oraz rozmowy na temat akwizycji" - powiedział Antkowiak, nie podał jednak szczegółów.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Jago w połowie listopada. Oferującym akcje jest AmerBrokers Dom Maklerski.
