"Inwestor indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na akcje sprzedawane. Liczba akcji sprzedawanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego inwestora indywidualnego, nie może być mniejsza niż 5 ani większa niż 75 akcji sprzedawanych" - napisano w prospekcie.
Podano, że liczba akcji sprzedawanych przeznaczonych do przydziału inwestorom indywidualnym będzie stanowiła różnicę pomiędzy 25 proc. akcji oferowanych w ramach oferty a liczbą akcji sprzedawanych, na jaką osoby uprawnione złożyły ważne zapisy. Dodano jednocześnie, że Skarb Państwa zastrzega sobie prawo do zmiany tej liczby o nie więcej niż 5 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych, łącznie do nie więcej niż 30 proc. ostatecznej liczby akcji, jeśli inwestorzy indywidualni zapiszą się na więcej niż 25 proc. oferowanych akcji.
"W przypadku złożenia zapisów przez inwestorów indywidualnych łącznie na liczbę akcji sprzedawanych większą niż 25 proc. akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty, ustalona zostanie maksymalna liczba akcji sprzedawanych, jaka może zostać przydzielona na jeden zapis (+Maksymalny Przydział+)" - napisano.
"W takim przypadku zapisy inwestorów indywidualnych, które będą opiewały na liczbę akcji sprzedawanych mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostaną zrealizowane w pełni. Natomiast inwestorom indywidualnym, którzy złożyli zapis na większą liczbę akcji sprzedawanych niż maksymalny przydział, zostanie przydzielona liczba akcji sprzedawanych równa liczbie maksymalnego przydziału" - dodano.
Maksymalna liczba akcji, przeznaczona do przydziału osobom uprawnionym, wynosi 2.048.550 akcji.
Przy założeniu sprzedaży wszystkich akcji sprzedawanych, Skarb Państwa będzie posiadać 54.424.801 akcji, tj. 50 proc. plus jedną akcję ogólnej liczby akcji spółki oraz akcje pracownicze, które do czasu zbycia na rzecz uprawnionych pracowników pozostaną własnością Skarbu Państwa (14.928.603 akcji, czyli 13,71 proc.).
"Ponadto, przy powyższym założeniu, po wniesieniu do spółki w postaci aportu akcji KK Zabrze i związaną z tym emisją akcji serii D, która ma nastąpić wkrótce po zakończeniu oferty, Skarb Państwa będzie posiadać 60.828.911 akcji, tj. 52,77 proc. ogólnej liczby akcji spółki (wyłączając akcje pracownicze)" - napisano.
Dodano, że udział SP w kapitale spółki zmniejszy się w wyniku przeprowadzenia procesu udostępniania akcji pracowniczych, zaoferowania uprawnionym pracownikom KK Zabrze części akcji spółki serii D oraz przeprowadzenia emisji akcji spółki serii C przeznaczonej do nieuprawnionych pracowników Grupy i KK Zabrze. Zaznaczono jednocześnie, że Skarb Państwa będzie posiadał pakiet akcji zapewniający ponad 50 proc. ogólnej liczby głosów na WZA spółki.
_ _ _ _ _
Harmonogram oferty
Oferta publiczna JSW obejmuje do 39.496.196 akcji serii A i B. Oferującym akcje jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
do 10 czerwca 2011 roku włącznie - ustalenie ceny maksymalnej.
13 czerwca 2011 roku - publikacja aneksu do prospektu z ceną maksymalną;
13 czerwca 2011 roku - rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych;
14 czerwca 2011 roku - rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych i osób uprawnionych;
24 czerwca 2011 roku - zakończenie przyjmowania zapisów od osób uprawnionych (do godziny 23.59);
27 czerwca 2011 roku - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych (do godziny 23:59);
28 czerwca 2011 roku - zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych, ostatecznej liczby akcji sprzedawanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych, osób uprawnionych i inwestorów instytucjonalnych;
28 czerwca 2011 - opublikowanie ceny sprzedaży, ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oraz liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów;
29 czerwca 2011 roku do 1 lipca 2011 roku - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych; Do 4 lipca 2011 roku - ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty oraz przydział akcji sprzedawanych w ofercie; Do 5 lipca 2011 roku - zapisanie akcji sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych;
6 lipca 2011 roku - pierwszy dzień notowania akcji na GPW.
_ _ _ _ _
Ile dla małych
Ministerstwo Skarbu Państwa spodziewa się, że zainteresowanie inwestorów indywidualnych ofertą akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie bardzo duże i pula przeznaczonych im akcji zostanie ustalona na 30 proc. - poinformował w czwartek dziennikarzy minister skarbu Aleksander Grad.
"Zakładamy, że 25 proc. akcji JSW z możliwością zwiększenia tej puli do 30 proc. będzie oferowanych w ramach akcjonariatu obywatelskiego. Intuicja mi podpowiada, że będzie to zwiększenie do 30 proc., bo spodziewamy się dużego zainteresowania ze strony inwestorów indywidualnych" - powiedział na konferencji prasowej Grad.
Polityka dywidendowa JSW
Zakłada przeznaczanie co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę - podała spółka w prospekcie.
"Intencją Zarządu jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy" - napisano w prospekcie.
"Polityka w zakresie dywidendy będzie uwzględniać plany rozwoju Grupy, w szczególności jej plany inwestycyjne, które mają zapewnić stabilny rozwój Grupy i generowanie zysków z bieżącej działalności. Polityka spółki w zakresie dywidendy będzie uzależniona od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych uwarunkowań gospodarczych, jak również związanych z wypłatą dywidendy ograniczeń prawnych, podatkowych, regulacyjnych i umownych, a także innych czynników, które zarząd uzna za istotne, i będzie podlegała zmianom, mającym na celu dostosowanie jej do powyższych czynników" - dodano.
