KNF zatwierdziła prospekt Auxilium

Spółka chce wprowadzić na rynek "New Connect" organizowany przez GPW ogółem od 1.083.400 do 1.458.400 akcji serii B, C, D i E oraz od 500 do 875 tys. praw do akcji serii E.

Oferującym akcje spółki jest Dom Maklerski Capital Partners. Zapisy na akcje odbędą się od 18 do 20 września. Cenę maksymalną jednej akcji w ofercie ustalono na 6 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 14-17 września. Cena emisyjna będzie podana 17 września, a przydział akcji nastąpi 24 września. W transzy inwestorów indywidualnych dostępnych będzie 375 tys. akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 0,5 mln akcji.

Spółka planuje z emisji akcji pozyskać 3,15-4,8 mln zł. Od 1,35 mln zł do 2 mln zł spółka zamierza przeznaczyć na budowę sieci oddziałów na terenie całej Polski. Do 0,9 mln zł trafi na stworzenie sieci franchisingowej podmiotów świadczących usługi księgowe. Od 0,9 do 1,3 mln zł spółka planuje przeznaczyć na stworzenie grupy kapitałowej.

Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów świadczy usługi audytorskie, księgowe i doradztwa podatkowego.

W 2006 roku Auxilium miało 260 tys. zł zysku netto, 287,5 tys. zł zysku operacyjnego i 1,78 mln zł przychodów.

Zgodnie z prognozą, w 2007 roku przychody ze sprzedaży wzrosnąć mają do 2,26 mln zł, a w 2008 roku do 2,87 mln zł. Koszty z działalności operacyjnej wzrosnąć maja z 1,46 mln zł w 2006 roku do 1,79 mln zł w 2007 roku i 2,2 mln zł w 2008 roku.

W średniookresowych celach spółka założyła zwiększenie przychodów netto do 10 mln zł.