KNF zatwierdziła prospekt Wirtualnej Polski Holding
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny związany z ofertą publiczną spółki Wirtualna Polska Holding, właściciela m.in. portali internetowych wp.pl i o2.pl - podała KNF w komunikacie.
Wirtualna Polska zamierza przeprowadzić IPO i wejść na rynek główny GPW. Spółka podawała pod koniec marca, że oferta objąć ma emisję nowych akcji, z której spółka zamierza pozyskać 80-100 mln zł oraz sprzedaż części istniejących akcji, stanowiących do 23,5 proc. kapitału zakładowego.
Istniejące akcje będzie sprzedawała spółka European Media Holding, kontrolowana przez fundusz Innova Capital i będąca większościowym akcjonariuszem spółki.
Globalnymi koordynatorami oraz zarządzającymi księgą popytu są Pekao Investment Banking oraz UniCredit Bank AG, oddział w Londynie. Rolę oferującego pełni Pekao Investment Banking, współprowadzącym księgę popytu jest Dom Maklerski PKO BP. Współmenedżerem oferty jest Dom Maklerski mBanku.
Wirtualna Polska Holding to właściciel platformy medialnej online, posiadający takie marki jak Wirtualna Polska, o2, Money.pl, Pudelek, BizTok, Kafeteria, Sportowe Fakty oraz Domodi i Homebook.
W 2014 r. przychody grupy ze sprzedaży pro forma (bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży barterowej) wyniosły 216,4 mln zł, z czego 93,3 proc. pochodziło ze sprzedaży produktów reklamowych. Skorygowana EBITDA grupy pro forma wyniosła w tym czasie 84,1 mln zł, natomiast skorygowany zysk przed opodatkowaniem pro forma sięgnął 38,4 mln zł. Skorygowana marża EBITDA pro forma wyniosła 38,8 proc.
