Kolejne fundusze Skarbca w supermarkecie
SKARBIEC Zagranicznych Dłużnych Papierów Wartościowych (w lipcu zmieni nazwę na SKARBIEC - EURO OBLIGACJA) oraz SKARBIEC-III FILAR - to kolejne fundusze z rodziny SKARBCA, w które można inwestować za pośrednictwem Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku. Klienci lokujący pieniądze w fundusze za pośrednictwem Supermarketu, są zwolnieni z opłaty manipulacyjnej.
SKARBIEC ZDPW to fundusz przejęty w ubiegłym roku od likwidowanego TFI INVESCO. Inwestuje w papiery dłużne emitowane przez państwa należące do OECD, a także międzynarodowe instytucje finansowe oraz przedsiębiorstwa mające swoje siedziby w państwach OECD.
Od początku tego roku zysk z inwestycji w SKARBIEC ZDPW wyniósł 10,23%. W najbliższym czasie planowana jest zmiana nazwy i profilu funduszu. Nowa nazwa to SKARBIEC-EURO OBLIGACJA, a związana jest z modyfikacją polityki inwestycyjnej - fundusz będzie inwestował głównie w zagraniczne papiery dłużne, których wartość wyrażona jest w Euro.
SKARBIEC uzyskał już zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na dokonanie zmian. Wejdą one w życie na początku lipca tego roku.
Z kolei SKARBIEC-III FILAR to fundusz istniejący od 1999 roku. Jego przeznaczenie to lokaty dla osób, które chcą stworzyć sobie podstawę dla dodatkowej emerytury. Jest to fundusz stabilnego wzrostu, inwestujący przede wszystkim w długoterminowe dłużne papiery wartościowe (modelowo 70% portfela), a także akcje spółek giełdowych o najwyższej wiarygodności (30% portfela). Wartość jednostki uczestnictwa funduszu SKARBIEC-III Filar wzrosła od początku tego roku o 1,56%.
SKARBIEC ZDP i SKARBIEC-III FILAR dołączają do sześciu innych funduszy SKARBCA oferowanych od 20 stycznia przez Supermarket mBanku: Skarbca-Kasy, Skarbca-Wagi, Skarbca-Akcji, Skarbca Net, Skarbca-Obligacji i Skarbca-Dolarowej Obligacji. Aktywa netto tych funduszy pozyskane za pośrednictwem Supermarketu przekroczyły 6 mln zł. W planach SKARBCA jest dalsze rozszerzanie sieci dystrybucji - m.in. o banki detaliczne i portale internetowe.
Supermarket funduszy, to usługa przeznaczona wyłącznie dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku. Klienci inwestujący w fundusze za pośrednictwem Supermarketu zwolnieni są z opłaty manipulacyjnej. Mają także dostęp do opcji "Twój profil inwestora", pozwalający określić poziom akceptowanego ryzyka, a co za tym idzie - wybrać modelowy portfel inwestycyjny.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SKARBIEC działa od października 1997 r. W ofercie SKARBCA znajduje się trzynaście funduszy: dziesięć otwartych oraz trzy zamknięte, których aktywa na koniec marca tego roku wyniosły 1,93 mld zł.
