Kolejne prospekty zatwierdzone
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Ruchu, Central European Distribution Corporation i Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Protektor SA.
Oferta publiczna należącego w 100 proc. do Skarbu Państwa Ruchu obejmie 15,55 mln nowo emitowanych akcji serii E. Poza nimi do obrotu dopuszczone mają być akcje serii A, C, i D, oraz akcje serii B, z wyłączeniem akcji, których zbywalność jest ograniczona na podstawie przepisów ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji.
Oferującym jest Dom Maklerski PKO BP SA.
Według wcześniejszych zapowiedzi, Ruchu chce jeszcze w grudniu tego roku zadebiutować na warszawskiej giełdzie.
W listopadzie nadzwyczajne walne zgromadzenie Ruchu podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze publicznej emisji akcji od 11,9 mln do 15,55 mln akcji serii E.
Obecnie kapitał zakładowy Ruchu dzieli się na 40.939.930 akcji, o wartości nominalnej 1 zł.
Central European Distribution Corporation zaoferuje 2,55 akcji o wartości nominalnej 0,01 USD. Dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ma być do 38.495.961 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 USD.
Oferującym akcje jest ING Securities.
CEDC informowała w połowie października, że chce w ciągu dwóch do pięciu miesięcy zadebiutować na warszawskiej giełdzie i zebrać ok. 120 mln USD m.in. na sfinansowanie wezwania na Polmos Białystok.
Spółka informowała też, że oferta publiczna miała mieć wartość nie niższą niż 300 mln zł.
Spółka miała zamiar przeprowadzić ofertę publiczną akcji w Polsce, prywatną ofertę międzynarodową oraz może też, jako część oferty, sprzedać akcje w USA. Chce też równolegle być nadal notowana na amerykańskim rynku Nasdaq.
Spółka szacowała, że sfinansowanie zakupu akcji Polmosu Białystok w ramach wezwania, a także pokrycie związanych z tym kosztów, wyniesie łącznie do 95 milionów USD. Środki z emisji spółka planowała też wydać na spłatę zadłużenia i/lub finansowanie akwizycji, na to chciała przeznaczyć łącznie do 25 milionów USD.
CEDC, poprzez swoją spółkę zależną Carey Agri International Poland wezwał w październiku do sprzedaży 4.048.334 sztuk, czyli 34,02 proc. akcji Polmosu Białystok oferując za jedną akcję 85,25 zł. 17 listopada podwyższył cenę w wezwaniu do 91 zł.
W ramach wezwania CEDC kupił jednak tylko 338.741 akcji.
CEDC wytwarza m.in. takie wódki jak: Absolwent, Żubrówka, Bols i Soplica. CEDC obecnie eksportuje Żubrówkę na wiele rynków na całym świecie. CEDC produkuje i dystrybuuje także Royal Vodka, najlepiej sprzedającą się wódkę na Węgrzech.
Zatwierdzono również prospekt Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Protektor SA dotyczący oferty publicznej 9.364.650 akcji serii C. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.
