Kulczyk Oil Ventures planuje pozyskać ok. 265 mln USD
Zapisy na akcje spółki Kulczyk Oil Ventures potrwają od 28 kwietnia do 7 maja w transzy inwestorów indywidualnych i od 11 do 13 maja w transzy inwestorów instytucjonalnych - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Oferta publiczna obejmuje do 325.000.000 akcji nowej emisji. Do obrotu ma zostać również dopuszczonych 200.491.549 akcji istniejących, oraz do 25.000.000 akcji wyemitowanych w ramach konwersji skryptu dłużnego.
Budowa księgi popytu potrwa od 27 kwietnia do 10 maja.
Cena maksymalna zostanie upubliczniona 27 kwietnia do godz. 20.00, a cena emisyjna zostanie ustalona 11 maja. Tego samego dnia ustalona zostanie ostateczna liczba akcji oferowanych oraz podział na transze.
Przydział akcji w obu transzach planowany jest na 14 maja.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Kulczyk Oil Ventures (KOV) we wtorek 13 kwietnia.
Globalnym koordynatorem i prowadzącym księgę popytu jest HSBC Bank, który stoi na czele konsorcjum, w skład którego wchodzą również Dom Maklerski Bank Zachodni WBK, Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska.
W ramach IPO akcje oferowane będą inwestorom w Polsce oraz inwestorom międzynarodowym.
KOV to kanadyjska spółka z Grupy Kulczyk Investments działająca w branży poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej i gazu. Główne aktywa Kulczyk Oil Ventures zlokalizowane są na terytorium Brunei oraz Syrii. Kulczyk Oil Ventures otrzymał też w styczniu tego roku zgodę od Komitetu Antymonopolowego Ukrainy na przejęcie 70 proc. udziałów firmy KUB-Gas, zajmującej się poszukiwaniem ropy i gazu na Ukrainie. Transakcja zakupu KUB-Gasu ma zostać sfinalizowana wkrótce po wprowadzeniu akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Emitent szacuje, że uzyska z emisji ok. 252 mln USD netto (ok. 719,4 mln zł), po odliczeniu szacunkowych prowizji, kosztów i wydatków związanych z ofertą w wysokości 13 mln USD (ok. 37 mln zł).
Poniżej przedstawiamy harmonogram publicznej oferty akcji spółki:
27 kwietnia 2010 do godz. 20.00 - podanie ceny maksymalnej;
27 kwietnia - 10 maja 2010 - proces budowania księgi popytu;
28 kwietnia - 7 maja 2010 - przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych;
11 maja 2010 - ustalenie ceny emisyjnej, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;
11 - 13 maja 2010 do godz. 14.00 - składanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;
13 maja 2010 po godz. 14.00 - składanie ewentualnych zapisów przez subemitenta;
14 maja 2010 - przydział w transzy inwestorów indywidualnych i w transzy inwestorów instytucjonalnych, emisja akcji oferowanych, zamknięcie oferty;
