Podstawowym celem oferty było pozyskanie pieniędzy na realizację planów inwestycyjnych, zwiększenie skali działalności, głównie poprzez przejęcie innych polskich TFI.
Prezes Altus TFI Piotr Osiecki podtrzymuje zapowiedzi przejęć.
- Wcześniej zapowiadaliśmy, że interesuje nas przejęcie średniej wielkości towarzystwa, którego aktywa wynoszą między 3-5 mld zł. Rozmowy trwają, rozmawiamy z kilkoma podmiotami, analizujemy od dwóch do pięciu ofert - powiedział dziennikarzom Osiecki, dodając, że liczy, iż w najbliższych miesiącach możliwe będzie podpisanie wstępnych umów.
Osiecki poinformował, że w ofercie publicznej pakiet między 5 a 10 proc. objął, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
- Ze względu na duży popyt na nasze akcje w ofercie publicznej, musieliśmy nieco ograniczyć apetyt EBOiR i obejmie on nieco mniej akcji niż planował - powiedział prezes Altusa.
Do obrotu giełdowego trafiło w piątek 16 380 000 praw do akcji serii F Altus TFI.
Redukcja zapisów na akcje Altusa w transzy detalicznej wyniosła 86,363 proc. W transzy detalicznej sprzedano 1 500 000 akcji serii F. W transzy instytucjonalnej przydzielono 16 880 000 akcji Altusa.
W trakcie procesu budowania księgi popytu ponad 30 instytucji - w tym przede wszystkim OFE, TFI oraz EBOiR - złożyło deklaracje objęcia akcji łącznie 3-krotnie przewyższające liczbę akcji oferowanych. Redukcja w transzy detalicznej wyniosła 86,26%.
Spółka oferowała 18.380.000 akcji, w tym 16.880.000 w transzy instytucjonalnej oraz 1.500.000 akcji w transzy detalicznej. Obecni akcjonariusze zobowiązali się do nie sprzedawania swoich akcji w okresie 12 miesięcy po rozpoczęciu notowań na GPW. Oferującym akcje ALTUS TFI był Mercurius DM, a współoferującymi: DI Investors, Trigon DM oraz DM Raiffeisen.
"ALTUS jest trzecim towarzystwem funduszy inwestycyjnych notowanym na parkiecie warszawskiej GPW. Zainteresowanie, jakim cieszyła się oferta ALTUS TFI przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Popyt instytucji był trzykrotnie większy od liczby oferowanych akcji, a redukcja w transzy detalicznej przekroczyła 86%.
Pozyskane środki pomogą nam w realizacji ambitnego planu inwestycyjnego, który zakłada skokowe zwiększenie skali działalności za sprawą przejęcia innych towarzystw funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku finansowym. Polacy mają coraz większą świadomość potrzeby oszczędzania, dlatego przed naszą branżą wciąż stoi duży potencjał wzrostu. Otoczenie rynkowe - przyśpieszający wzrost gospodarczy, reforma OFE czy niskie stopy procentowe - stanowią dodatkowe czynniki stymulujące zainteresowanie naszymi produktami. Jesteśmy przekonani, że nadal będziemy dynamicznie się rozwijać i tym samym zwiększać udział w rosnącym rynku TFI w Polsce. Wierzymy, że realizowana strategia przyniesie istotne zwiększenie wartości spółki dla naszych akcjonariuszy" - mówi Piotr Osiecki, prezes zarządu ALTUS TFI.
