Kurs Stalexportu podskoczył o 17,1%

Posiadacze obligacji zamiennych Stalexportu na piątkowym zgromadzeniu zaakceptowali propozycje układowe oraz zgodzili się na 35-proc. konwersję wierzytelności na akcje. Wzrosły więc szanse na przyjęcie układu przez wszystkich wierzycieli. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 28 maja. W reakcji na dobre wieści z Londynu kurs spółki wzrósł o 17,1%, do 2,4 zł.

Na zobowiązania Stalexportu wynikające z obligacji zamiennych składają się: należność główna - prawie 133,32 mln zł, premia płatna w dniu wykupu obligacji, wynosząca ponad 26 mln zł, oraz odsetki za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2001 r. w wysokości blisko 3,5 mln zł. Spółka zgłosiła je do układu z wierzycielami. Łącznie wartość zobowiązań układowych wynosi około 630 mln zł. Posiadacze obligacji zamiennych musieli zgodzić się na zmiany w warunkach emisji papierów dłużnych. Uchwała w tej sprawie została przegłosowana większością 97,52% głosów obligatariuszy biorących udział w zgromadzeniu, które odbyło się w piątek w Londynie. Obecni byli na nim posiadacze papierów o wartości prawie 22,2 mln USD. Stalexport poinformował, że uchwała jest wiążąca dla wszystkich obligatariuszy i nie podlega zaskarżeniu.

Przypomnijmy, że zarząd Stalexportu zaproponował wierzycielom 40-proc. redukcję zobowiązań. Dalsze 25% długu firma zamierza zwrócić w 20 kwartalnych ratach. Ich spłata ma się rozpocząć po upływie 1 roku i 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu. Za pozostałe 35% zobowiązań Stalexport chce wydać akcje nowej emisji. - Decyzja obligatariuszy zobowiązuje Citicorp Trustee Company, który jest powiernikiem papierów, do poparcia propozycji układowych na zgromadzeniu 28 maja. Zwiększyło się więc prawdopodobieństwo zawarcia układu, ponieważ zagłosuje za nim na pewno co najmniej 26% kapitału. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nasze propozycje akceptuje także duża część wierzycieli krajowych - powiedział PARKIETOWI Marek Cywiński, dyrektor biura strategii Stalexportu. Dodał, że układ zostanie przyjęty, jeżeli opowie się za nim 50% plus 1 wierzycieli reprezentujących 2/3 kapitału.

Jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem Stalexportu, spółka może wyemitować dla wierzycieli od 75 do 90 mln akcji (nie jest znana cena emisyjna). Jej kapitał wzrośnie więc co najmniej sześciokrotnie.