LC Corp chce z emisji około 285 mln zł
LC Corp, spółka należąca do Leszka Czarneckiego zamierza pozyskać z emisji nowych akcji około 285 mln zł (bez uwzględnienia prowizji i kosztów), które wykorzysta na prowadzone i przyszłe projekty deweloperskie. Spółka chciałaby zadebiutować na giełdzie w okolicach 29 czerwca - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Spółka oczekuje, że około 60 mln zł wyda na sfinansowanie projektu deweloperskiego Sky Tower, około 50 mln zł na Osiedle Zielony Złocień, około 30 mln zł na projekt Vratislavia Residence, około 20 mln zł na Osiedle Przy Promenadzie, około 20 mln zł na projekt Crown Apartments, około 5 mln zł na Rezydencję Kaliska.
LC Corp podał ponadto, że około 100 mln zł wykorzysta na częściowe sfinansowanie budowy banku ziemi (zakupów gruntów lub ewentualnie przejęcia podmiotów posiadających atrakcyjne nieruchomości) przeznaczonego pod przyszłe projekty deweloperskie.
Spółka zakłada, że udział finansowania dłużnego w finansowaniu założonych inwestycji będzie wynosił około 80 proc.
"Wartość projektowanych nakładów inwestycyjnych spółki wyniesie łącznie 3,296 mld zł, z czego nakłady inwestycyjne na projekty deweloperskie - 2.796.800.000 zł, budowa banku ziemi 500 mln zł" - podano w prospekcie.
"Środki na sfinansowanie ww. projektów pochodzić będą z emisji nowych akcji - 285 mln zł, zainwestowanych środków własnych w ww. projekty deweloperskie do dnia emisji - 215 mln zł, przyszłych zysków zatrzymanych - 150 mln zł oraz z kredytów bankowych - 2,647 mld zł" - dodano.
LC Corp szacuje, że łączne koszty Oferty, które zostaną poniesione przez spółkę i akcjonariusza sprzedającego wyniosą około 34,2 mln zł.
Spółka zaoferuje do 57 mln nowych akcji serii J, a akcjonariusz sprzedający, czyli LC Corp BV zamierza sprzedać do 106 mln istniejących akcji. Spółka chciałaby, by jej akcje były notowane na warszawskiej GPW od około 29 czerwca 2007 roku.
Od 7 do 18 czerwca potrwa budowanie księgi popytu na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych. Najpóźniej 11 czerwca spółka poda orientacyjną cenę akcji.
Zapisy wśród inwestorów detalicznych rozpoczną się 12 czerwca i potrwają do 18 czerwca. 18 czerwca LC Corp ustali cenę akcji oferowanych oraz ostateczną ich liczbę w ramach transzy detalicznej i instytucjonalnej.
Od 19 do 21 czerwca będą przyjmowane zapisy od inwestorów instytucjonalnych, a 22 czerwca akcje zostaną przydzielone.
Oferującym akcje LC Corp jest UniCredit CA IB Polska.
