Mercator Medical chce pozyskać 30 mln zł netto

Oferta obejmuje 2.160.850 akcji nowej emisji, serii E.

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany 2.375.800 akcji serii A2, B, C, D2.

W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych spółka oferuje 1.810.850 akcji serii E, a w ramach transzy otwartej 350.000 akcji serii E.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 6.482.550 akcji serii A1, A2, B, C, D1 oraz D2. Akcje serii A1 i D1 w łącznej liczbie 4.106.750 są uprzywilejowane co do głosu (dwa głosy na akcję).

Nowi akcjonariusze po emisji akcji serii E będą kontrolować do 25 proc. kapitału zakładowego spółki i 16,95 proc. głosów na WZ.

Oferującym jest DM BOŚ.

"Zgodnie z wstępnymi szacunkami emitenta oczekiwane wpływy brutto z emisji akcji serii E mogą wynieść około 31,2 mln zł. Uwzględniając powyższe, szacunkowe wpływy netto z emisji akcji serii E (po uwzględnieniu wszystkich szacowanych kosztów emisji w wysokości około 1,2 mln zł) wyniosą ok. 30 mln zł" - napisano w dokumencie.

Przedział cenowy akcji zostanie podany do 30 października. Budowa księgi popytu nastąpi w dniach 30-31 października 2013 r. 4 listopada zostanie ustalona cena emisyjna i ostateczna liczna akcji oferowanych i rozpocznie się przyjmowanie zapisów. W transzy inwestorów instytucjonalnych potrwa ono do 8 listopada, a w transzy otwartej do 12 listopada.

Przydział akcji serii E planowany jest do 15 listopada.

Spółka chce pozyskać środki na inwestycje i zwiększyć kapitał obrotowy.

"Pozyskana kwota z emisji zostanie wykorzystana na realizację poniżej przedstawionych inwestycji: rozbudowa fabryki w Tajlandii - ok. 13 mln zł; sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy grupy - ok. 17 mln zł" - napisano.

Dodano, że Mercator Medical jest w trakcie realizacji programu inwestycyjnego o łącznej wartości ok. 30 mln zł, obejmującego rozbudowę zakładu produkcyjnego w Tajlandii. Zarząd spółki zakłada osiągnięcie potencjału produkcyjnego fabryki na koniec 2014 roku na poziomie ok. 100 mln rękawic miesięcznie.

Obecnie zakład produkcyjny w Tajlandii ma wydajność na poziomie ok. 40 mln rękawic miesięcznie.

W prospekcie podano, że zarząd nie przewiduje wypłacania dywidendy za 2013 r. w wysokości wyższej niż 200-300 tys. zł, a ewentualne wypracowane zyski zamierza przeznaczyć na kapitał zapasowy w celu sfinansowania strategii rozwoju spółki.

Mercator Medical jest producentem rękawic medycznych i dystrybutorem materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku polskim, Europy Środkowo-Wschodniej i rosyjskim.

W 2012 roku Mercator Medical na poziomie skonsolidowanym miał 132,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 8,5 mln zł zysku EBIT, 11 mln zł zysku EBITDA oraz 8,4 mln zł zysku netto.

W komunikacie podano, że w I półroczu 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wzrosły o ok. 10 proc. rdr, natomiast wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA o ponad 40 proc.