Milkiland ustalił cenę emisyjną
Cena sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w ofercie publicznej Milkiland, czołowego producenta wyrobów mlecznych, który działa na dynamicznie rozwijających się rynkach Wspólnoty Niepodległych Państwa (WNP), została wyznaczona na 33,78 zł. Łączna wartość oferty może przekroczyć 236 mln zł. Łączna ilość akcji oferowanych inwestorom wynosi 7 mln, w tym 750 tys. w ramach opcji dodatkowego przydziału.
W czwartek, 25 listopada, zakończył się proces budowania księgi popytu oraz zapisów dla inwestorów indywidualnych na akcje Milkiland. Spółka w oparciu o wyniki budowy księgi popytu ustaliła cenę sprzedaży oferowanych akcji.
- W trakcie roadshow odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, którzy pozytywnie ocenili strategię spółki oraz perspektywy rozwoju rynku produktów mlecznych w Rosji i na Ukrainie - mówi Wiaczesław Rekow, dyrektor generalny Milkiland. - Jestem przekonany, że dzięki środkom pozyskanym z emisji, Milkiland wkracza na ścieżkę szybszego wzrostu. Z niecierpliwością oczekujemy również współpracy z nowymi inwestorami, którzy niebawem dołączą do spółki.
Inwestorzy instytucjonalni będą się zapisywać na akcje oferowane w terminie od 26 do 29 listopada 2010 r. Przydział akcji wszystkim inwestorom przewidziany jest na 30 listopada 2010 r., po zakończeniu okresu zapisów dla inwestorów instytucjonalnych. W wyniku dużego zainteresowania ze strony inwestorów, została również uruchomiona opcja dodatkowego przydziału, zawierająca 750.000 istniejących akcji.
Przy cenie 33,78 zł i założeniu, że wszystkie akcje zostaną sprzedane inwestorom, wartość publicznej oferty wyniesie ponad 236 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji przekroczy 1 mld zł. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji, po podwyższeniu kapitału, akcje te będą stanowić ponad 22% kapitału spółki.
Inwestorzy indywidualni, którzy zapisywali się na akcje po cenie maksymalnej, otrzymają zwrot nadpłaconych środków na konto maklerskie, po przydziale akcji.
Wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji, szacowane są na ok. 53 mln EUR (ok. 211 mln zł), i zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację kolejnych etapów programu inwestycyjnego Grupy oraz sfinansowanie przejęć i nowych projektów. Łączna wartość planowanych inwestycji Grupy w latach 2011-2013 jest szacowana na 83-106 mln euro, włączając akwizycje.
Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL
