Nowa strategia TFI PZU SA
Zarząd TFI PZU SA zaprezentował nową strategię rozwoju. Będzie ona oparta na ścisłej współpraca z Grupą PZU, dążącą do zaoferowania swoim Klientom kompleksowego pakietu produktów i usług finansowych, od ubezpieczeniowych do czysto inwestycyjnych.
Kluczowym elementem oferty TFI będą Programy Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne i Pracownicze Programy Emerytalne.
Głównym czynnikiem wzrostu aktywów funduszy inwestycyjnych w najbliższych latach - podobnie jak ma to miejsce w innych krajach europejskich czy w USA - staną się programy inwestycyjne i emerytalne. Dlatego we wspólnej strategii Towarzystwo stawia na długoterminowe programy inwestycyjne - Programy Systematycznego Inwestowania, Indywidualne Konta Emerytalne i Pracownicze Programy Emerytalne.
TFI zapowiada, że będzie zachęcać Klientów do oszczędzania przede wszystkim w programach inwestycyjnych opartych o fundusze akcyjne, które mają szansę przynieść najwyższe stopy zwrotu w przyszłości. Dzięki ścisłej współpracy z całą Grupą Towarzystwo chce dotrzeć do szerokiego grona klientów, do zakładów pracy, osób prowadzących działalność gospodarczą.
Podstawowe cele TFI PZU S.A. to : osiągnięcie pozycji eksperta w Grupie PZU w zakresie programów inwestycyjno-emerytalnych, indywidualnych i grupowych (PPE, IKE, PO), budowanie bazy aktywów Funduszy poprzez programy inwestycyjne, udział w rynku funduszy ogółem: 5-10% w ciągu 5 lat, docelowa wysoka rentowność TFI dla akcjonariusza.
Tworząc strategię Towarzystwo przyjęło następujące założenia dotyczące rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych: - wyhamowanie procesu prostego przenoszenia środków finansowych Klientów z lokat bankowych do funduszy inwestycyjnych, rozwój programów inwestycyjno-emerytalnych (PPE, IKE), wzrost oczekiwań Klientów wobec sprzedawców (Klienci cenią sobie osobisty kontakt).
Aby osiągnąć zakładany cel TFI PZU zapowiada intensywny rozwój sieci dystrybucyjnej autoryzowanych przedstawicieli, którzy zostaną wyłonieni spośród najlepszych agentów i pracowników Grupy PZU. Wszyscy przedstawiciele TFI będą systematycznie szkoleni w zakresie zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, funkcjonowania rynku kapitałowego, budowania strategii produktowej dla Klienta, technik sprzedaży nowoczesnych produktów finansowych oraz etyki sprzedaży produktów finansowych. Najważniejszą częścią oferty TFI PZU S.A. będą programy inwestycyjne "uszyte" na miarę potrzeb i oczekiwań Klientów. Programy te będą oferowane klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym (w formie Pracowniczych Programów Emerytalnych).
