Obligacje trafią do Luksemburgu
Obligacje TVN trafią na Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu w grudniu - poinformował PAP Wojciech Kostrzewa, prezes Grupy ITI, największego akcjonariusza spółki.
"Obligacje będą dopuszczone do obrotu w Luksemburgu w grudniu" - powiedział Kostrzewa.
TVN sprzedał w listopadzie za 399,72 mln euro obligacji senior notes o wartości nominalnej 405 mln euro. Ich oprocentowanie wynosi 10,75 proc., z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach 15 maja i 15 listopada. Temin wykupu ustalono na 15 listopada 2017 roku.
Obligacje będą gwarantowane łącznie i przez każdą z osobna z pięciu spółek z Grupy TVN: TVN SA, Grupę Onet.pl, Grupę Onet Holding BV, ITI Neovision oraz Neovision Holding BV.
TVN informował wcześniej, że środki netto pozyskane z emisji obligacji przeznaczy na umorzenie całości obligacji senior notes o wartości 215 mln euro zapadalnych w 2013 roku, spłatę linii kredytowej TVN w kwocie 26,1 mln euro, podniesienie płynności dostępnej dla TVN z przeznaczeniem na rozwój Grupy TVN, w tym na rozwój platformy cyfrowej "n".
Grupa TVN zamierza wyemitować drugą transzę obligacji senior notes o wartości nominalnej 188 mln euro, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zakupu przez TVN od ITI 49 proc. udziałów w platformie cyfrowej "n".
