"Debiut giełdowy to, w naszym odczuciu, wielka szansa dla PKP Cargo na rozwój w przyszłości. Chcemy być środkowoeuropejskim koncernem kolejowym i nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy zainteresowani potencjalnymi akwizycjami. Obecność na rynku kapitałowym może nam pozwolić na łatwiejsze pozyskanie środków na takie transakcje" - poinformował w komunikacie Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo.
"PKP Cargo to dziś firma o stabilnej sytuacji finansowej, niskim zadłużeniu i z klarowną strategią, która, zgodnie z założeniami, pozwoli utrzymać jej silną pozycję rynkową przy dalszej poprawie efektywności operacyjnej" - dodał.
DM PKO BP jest oferującym akcje spółki. Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu pełnić będzie DM PKO BP, Goldman Sachs International oraz Morgan Stanley. Rolę współzarządzających księgą popytu pełnią także Ipopema Securities, Raiffeisen Centrobank AG i UniCredit. Krajowymi współprowadzącymi księgę popytu są DI Investors oraz Mercurius Dom Maklerski.
"Zgodnie z założeniami, planowana oferta ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (...) oraz do innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (...)" - napisano w raporcie.
Zgodnie z zawartym porozumieniem, pracownicy PKP Cargo otrzymają akcje spółki objęte dwuletnią blokadą sprzedaży.
Po zakończeniu oferty, po uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z emisji akcji dla pracowników, PKP pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki, z udziałem powyżej 50 proc.
"Przeprowadzenie oferty planowane jest na IV kwartał 2013 roku, zależnie od warunków rynkowych" - podano w raporcie.
PKP Cargo to największy polski kolejowy przewoźnik towarowy i drugi po Deutsche Bahn w Unii Europejskiej. W 2012 r. skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 267 mln zł, EBITDA 767 mln zł, a przychody - ok. 5,2 mld zł. Są to wyniki wyliczone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
