One-2-One: debiut w trzeciej dekadzie
Zapisy na akcje rozpoczną się w piątek i potrwają do 8 sierpnia. Chcielibyśmy wejść na giełdę w trzeciej dekadzie sierpnia - powiedział prezes. Cenę emisyjną akcji ustalono na 10 zł. Spółka chce sprzedać w publicznej ofercie 1,3 mln nowych akcji. Pozyska tą drogą 13 mln zł.
Plany inwestycyjne firmy opiewają na 11,7 mln zł. Z tego najwięcej, bo 9,2 mln zł, pochłonie budowa grupy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Poza tym 0,8 mln zł One-2-One wyda na rozwój mobilnego podpisu elektronicznego, 0,8 mln zł na nowe rozwiązania technologiczne, 0,4 mln zł na wzmocnienie sprzedaży na rynkach zagranicznych i 0,5 mln zł na zwiększenie kapitału obrotowego.
Przedstawiciele firmy liczą, że za 9,2 mln zł przeznaczone na akwizycje kupią dwie-trzy spółki.
"Szukamy podmiotów zbliżonych profilem do One-2-One, koncentrujących się na obsłudze mediów i marketingu. Najbardziej interesują nas firmy z rynku czeskiego i ukraińskiego" - powiedział Długiewicz.
Dodał, że do końca bieżącego roku powinno dojść do przejęcia na jednym z tych rynków.
"Rynek polski, jeśli chodzi o akwizycje, ma dla nas na razie drugorzędne znaczenie. Choć, jeśli nadarzy się okazja, będziemy chcieli z niej skorzystać" - powiedział prezes.
Obecnie 50,01 proc. akcji spółki ma MCI Management, 31,08 proc. zarząd i pracownicy firmy, a 18,91 proc. inni inwestorzy prywatni.
Po emisji w MCI Management pozostanie 39,69 proc. akcji, w rękach zarządu i pracowników firmy 19,51 proc., a pozostali inwestorzy będą mieć 40,80 proc. papierów.
Obecni akcjonariusze nie sprzedają swoich akcji w ramach publicznej oferty. Zadeklarowali oni, że w pierwszym roku od IPO nie sprzedadzą papierów One-2-One po cenie niższej niż cena debiutu plus 25 proc. Z kolei akcjonariusze zarządzający firmą nie sprzedadzą akcji w pierwszym roku, a w drugim nie więcej niż 20 proc. posiadanego pakietu.
Tomasz Czechowicz, prezes MCI, poinformował, że fundusz na razie nie planuje sprzedaży akcji spółki.
"Wierzymy w potencjał wzrostu wartości firm tego typu. Liczymy, że będą one atrakcyjne jeszcze w ciągu 3-5 lat i chcemy rosnąć przez ten czas wraz z nimi" - powiedział.
One-2-One prognozuje, że w tym roku zysk netto spółki wzrośnie do 1,5 mln zł z 676 tys. zł rok wcześniej. Zysk operacyjny ma się zwiększyć do 1,8 mln zł z 905 tys. zł przed rokiem, a przychody do 17,6 mln zł z 9,2 mln zł.
Rentowność EBITDA ma w tym roku wynieść 11,6 proc., wobec 10,7 proc. w 2005 roku. Przedstawiciele firmy szacują, że w ciągu dwóch-trzech lat będzie ona rosła do 15 proc.
