Orco planuje emisję do 1,3 mln nowych akcji
Orco Property Group, które planuje rozpoczęcie notowań na giełdzie w Warszawie oraz Budapeszcie, zamierza wyemitować do 1.304.348 nowych akcji skierowanych do inwestorów instytucjonalnych - podała spółka na stronie internetowej.
"Spółka zamierza wyemitować do 1.304.348 nowych akcji. (..) Budowanie księgi popytu rozpocznie się dnia 4 czerwca 2007 roku" - podała spółka.
Ustalenie ceny planowane jest na 14 czerwca.
Akcje Orco są już notowane na giełdzie Euronext w Paryżu oraz na giełdzie w Pradze.
Na początku roku spółka informowała, że z emisji akcji chce zebrać minimum 100 mln euro.
Maksymalna cena akcji w ofercie będzie ustalona na podstawie kursu zamknięcia notowań spółki na Euronext lub w Pradze, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
"Celem wprowadzenia akcji do notowań w Warszawie i Budapeszcie jest poszerzenie bazy inwestorów spółki o polskich i węgierskich inwestorów instytucjonalnych oraz pozyskanie nowych inwestorów międzynarodowych" - podała Orco.
"Podwyższenie kapitału umożliwi nam dalszą rozbudowę naszego portfela na szybko rozwijającym się rynku nieruchomości Europy Środkowej. Sądzimy też, że pozwoli ono inwestorom z tego regionu uczestniczyć w dalszym rozwoju Orco" - powiedział cytowany w komunikacie Jean-François Ott, założyciel i prezes spółki.
Proces budowy księgi popytu przeprowadzi Citigroup Global Markets Limited. Wood & Co. jest współorganizatorem oferty, natomiast DM Banku Handlowego będzie pełnił rolę oferującego w Polsce.
Ponadto Orco przyznała prowadzącemu księgę popytu opcję dodatkowego przydziału akcji, na podstawie której może wyemitować do 15 proc. dodatkowych nowych akcji. Wykonanie opcji pozostaje w gestii Citi i może mieć miejsce w ciągu 30 dni od ogłoszenia ceny sprzedaży.
Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządzającym aktywami na rynku nieruchomości i obiektów hotelowych w Europie Środkowej.
Według szacunków na koniec 2006 roku firma zarządza aktywami o wartości około 1,3 miliarda euro.
W skład portfela Orco Property Group wchodzą m.in.: IPB Real, MaMaison Hotels & Apartments, Orco Real Estate, a także inne nieruchomości lokalowe.
Orco prowadzi działalność w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rosji, Chorwacji, Niemczech oraz Słowacji.
