Ovostar Union N.V. ustalił cenę emisyjną
Cena sprzedaży akcji dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w ofercie publicznej Ovostar Union N.V., jednego z największych producentów jaj i produktów jajecznych na Ukrainie, została wyznaczona na 62 zł. Cena sprzedaży jest równa cenie maksymalnej. Łączna wartość oferty może sięgnąć 93 mln zł.
Oferta składa sie z 1.500.000 akcji nowej emisji, z których około 13% jest skierowana do inwestorów detalicznych, a około 87% trafi do inwestorów instytucjonalnych.
- Zainteresowanie kupnem naszych akcji jakie wyrazili inwestorzy podczas budowania księgi popytu jest potwierdzeniem ich zaufania i wiary w naszą konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju - powiedział Borys Bielikov, Dyrektor Zarządzający Spółki.
Na podstawie księgi popytu ostateczną liczbę akcji w transzy dla inwestorów detalicznych ustalono na poziomie 200 tys. sztuk, natomiast w transzy instytucjonalnej oferowanych będzie 1,3 mln akcji. Zapisy na akacje dla inwestorów detalicznych będą przyjmowane od 13 do 15 czerwca w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego BZ WBK oraz wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK.
Przy cenie 62 zł i założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną sprzedane inwestorom, wartość oferty publicznej wyniesie 93 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji osiągnie 372 mln zł. Po zakończeniu oferty i zakładając, że inwestorzy obejmą wszystkie akcje, akcje oferowane będą reprezentować 25% kapitału spółki.
Wpływy netto z oferty, szacowane są na 93 mln zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planu inwestycyjnego Grupy na lata 2011-12 obejmującego:
- przebudowę 6 kurników dla niosek oraz zakup nowego wyposażenia klatek, co pozwoli na wzrost ilości stanowisk dla niosek o 1,825 mln oraz planowany montaż urządzeń transportujących jaja do sortowni oraz zwiększenie mocy pakujących;
- wzrost liczby niosek, które zostaną ulokowane w przebudowanych kurnikach;
- montaż wyposażenia na fermach dla młodych kur w celu zwiększenia ich łącznej liczby;
- montaż urządzeń do rozbijania jaj i ich pasteryzacji w Ovostar EPP (zakład przetwórstwa jaj);
- wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający ze zwiększenia zdolności produkcyjnych.
