W środę na warszawskim parkiecie zadebiutowała spółka Dino Polska, sieć supermarketów proximity.
Oferta publiczna Dino, o wartości ok. 1,65 mld zł, była drugą pod względem wielkości ofertą polskiej spółki prywatnej w historii GPW oraz największą ofertą publiczną w Polsce od grudnia 2013 roku.
- Jest to początek trendu wzrostowego o solidnych fundamentach. Wydaje mi się, że możliwe są 3-4 duże oferty do końca 2017 roku, są przygotowywane wspólnie z domami maklerskimi - powiedział dziennikarzom po uroczystości debiutu Jarosław Grzywiński, członek rady nadzorczej GPW, pełniący funkcję prezesa giełdy.
Pytany o wartość tych przygotowywanych dużych ofert, odpowiedział, że "od kilkuset mln zł w górę".
- Polskie firmy o stabilnych fundamentach uwierzyły znowu, że giełda jest dobrą alternatywą - powiedział Grzywiński.
Na możliwe ożywienie na rynku IPO wskazał też w środę podczas debiutu Dino wiceminister rozwoju Witold Słowik.
- Dzisiejszy debiut wskazuje, że następuje przełamanie tendencji w aspekcie zmniejszenia liczby debiutów na giełdzie, wręcz wycofywania się z giełdy, co miało miejsce szeroko w ubiegłym roku. To piąty debiut w tym roku i od razu debiut o takim znaczeniu, pierwszy tak duży od czterech lat - powiedział wiceminister.
Oferta publiczna Dino Polska objęła 48.040.000 akcji, w tym dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczono 45.456.047 akcji, dla indywidualnych 2.402.000 akcji, a dla inwestorów w transzy menedżerskiej 181.953 akcje.
Średnia stopa redukcji zapisów dokonanych przez inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Dino Polska wyniosła 75 proc.
Cena sprzedaży w przypadku inwestorów instytucjonalnych ustalono na 34,50 zł, a dla indywidualnych - na poziomie ceny maksymalnej, czyli 33,50 zł. Ostateczna wartość oferty Dino Polska wyniosła około 1,65 mld zł. Kapitalizacja spółki według ostatecznej ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych wynosi ok. 3,4 mld zł.
Po 2,5 godz. handlu akcje Dino Polska drożeją o ponad 12 proc. do 37,58 zł. Obroty na papierach spółki wynoszą prawie 240 mln zł.
Z wcześniejszych informacji wynika, że do debiutu na GPW w tym roku przygotowują się m.in. Raiffeisen Bank Polska i Getback.
