Do obrotu na GPW wprowadzono 8,2 mln akcji Murapolu serii A, 2 mln akcji serii A2, 9,8 mln akcji serii B, 16 mln akcji serii C1, 4 mln akcji serii C2 oraz 800 tys. akcji serii D. Ostateczna liczba akcji oferowanych wyniosła 12 mln 240 tys. (w tym 1,224 mln akcji stabilizujących), co stanowi 30 proc. kapitału zakładowego spółki Murapol.
Inwestorom indywidualnym przydzielono 855 tys. akcji (tj. około 7 proc. ostatecznej liczby akcji oferowanych), a do inwestorów instytucjonalnych trafiło łącznie 11 mln 385 tys. akcji. Średnia stopa redukcji zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 84,63 proc.
Oferta objęła wyłącznie istniejące akcje, sprzedawane przez większościowego akcjonariusza spółki, tj. AEREF V PL Investment, podmiot należący do funduszy zarządzanych przez Real Estate Group w Ares Management.
Ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych oraz ostateczna cena akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona na poziomie 33 zł za jedną akcję. Łączna wartość oferty wyniosła tym samym około 404 mln zł, a wynikająca z ustalonej ceny akcji kapitalizacja spółki wynosi około 1,35 mld zł.
Grupa Murapol - czym zajmuje się debiutant na GPW?
Grupa Murapol jest obecna na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce od ponad 22 lat. Od początku swojej działalności do 30 września 2023 roku zrealizowała 81 wieloetapowych przedsięwzięć deweloperskich, w ramach których powstało 411 budynków z około 27,2 tys. lokali.
Bank ziemi posiadany przez Murapol, według stanu na 30 września 2023 roku, umożliwia firmie wybudowanie około 19,8 tys. lokali w 17 miastach Polski.
Grupa zakłada sprzedaż lokali klientom detalicznym na poziomie około 2,9 tys. w 2023 roku oraz około 3,7-3,8 tys. w 2024 roku. Poza wzrostem sprzedaży lokali klientom detalicznym, Grupa Murapol planuje wykorzystać możliwości związane z rozwijającym się rynkiem PRS, czyli w sektorze najmu instytucjonalnego.
