Pol-Aqua chce przejmować za granicą

- Jesteśmy zainteresowani przejęciami nie tylko w Polsce. W kręgu naszych zainteresowań znajduje się budowa gazociągów na Zachodzie. Myślę, że tam będziemy szukać - powiedział dziennikarzom Stefański.

Oferta publiczna Pol-Aqua obejmuje 3 mln akcji serii F i 1 mln akcji serii B, sprzedawanych przez Marka Stefańskiego. Oferującym jest Dom Maklerski IDM. Przedział cenowy akcji wynosi 70-77 zł.

Pol-Aqua z emisji akcji chce pozyskać 201-222 mln zł.

Z tej kwoty na akwizycje spółka zamierza przeznaczyć 75-80 mln zł.

Firma już wcześniej zdecydowała o zakupie firmy Vectra, która zajmuje się budownictwem mieszkaniowym, przemysłowym i usługowym oraz produkcją i transportem mieszanek betonowych i zapraw cementowych. Do finalizacji tej transakcji, o wartości 70 mln zł, ma dojść w trzecim kwartale.

- Prowadzimy rozmowy i poszukiwania na rynku. Myślę, że poza Vectrą w tym roku możemy sfinalizować inne transakcje - powiedział Stefański.

Pol-Aqua chce aktywnie wejść na rynek budownictwa systemów przesyłu gazu i paliw płynnych w Polsce oraz na zachód i wschód od kraju, m.in. w Kazachstanie, gdzie prace nad wydobyciem ropy prowadzi Petrolinvest, spółka z grupy Prokomu, który jest również jednym z akcjonariuszy Pol-Aqua.

Prokom Investments w zeszłym roku podwyższył kapitał Pol-Aqua o ponad 90 mln zł.

Pol-Aqua świadczy usługi w zakresie budownictwa inżynieryjnego i drogowego, budownictwa systemów przesyłu gazu i paliw płynnych oraz budownictwa ogólnego.

Celem spółki jest rozbudowa własnego potencjału wykonawczego, rozwój działalności w zakresie generalnego wykonawstwa budownictwa kubaturowego oraz rozwój grupy przez akwizycje.

Na kapitał obrotowy Pol-Aqua chce z emisji przeznaczyć 62-66 mln zł, na inwestycje w sprzęt budowlany i transportowy 27-30 mln zł.

Około 14,5-17,5 mln zł firma chce przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki Kampol, która zajmuje się pozyskiwaniem materiałów i surowców budowlanych, takich jak kruszywa oraz złoża piasku i żwiru. Na dokapitalizowanie spółki Conex ma trafić 14,5- 16,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na budowę nowego zakładu konstrukcji stalowych.

Na budowę bazy sprzętowo-transportowej Pol-Aqua przeznaczy 8-12 mln zł.

Grupa Pol-Aqua prognozuje, że jej zysk netto w tym roku wzrośnie do 40,03 mln zł z 20,5 mln zł w 2006 r., zysk operacyjny do 58,9 mln zł z 29,8 mln zł, a przychody do 935,4 mln zł z 233,6 mln zł.

W 2008 roku zysk netto ma wynieść 77,5 mln zł, operacyjny 107,2 mln zł, a przychody 1,42 mld zł.

- Tak duży prognozowany wzrost przychodów to efekt między innymi zakupu od Polnordu części przedsiębiorstwa zajmującej się generalnym wykonawstwem i rozwoju grupy kapitałowej. Taki wzrost firmy wymaga od nas kapitałów obrotowych, stąd decyzja o wejściu na GPW - powiedziała Iwona Rudnikowska, wiceprezes Pol-Aqua.

Obecnie wartość portfela zamówień spółki na rok 2007 i następne wynosi 680 mln zł.

Pol-Aqua nie planuje obecnie wypłaty dywidendy z zysków.

- Oczywiście będzie to decyzja akcjonariuszy, ale jako członek zarządu będę rekomendował w ciągu najbliższych lat pozostawienie zysku w spółce - powiedział dziennikarzom Stefański.

Marek Stefański kontroluje 58,46 proc. kapitału zakładowego Pol- Aqua, a Prokom 37,07 proc.

Po ofercie nowi akcjonariusze obejmą 18,5 proc. kapitału zakładowego, Marek Stefański będzie właścicielem 48,4 proc., a Prokom 33 proc.