PGE, Energa i Tauron mają zgody korporacyjne na sprzedaż aktywów węglowych do NABE. Spółki energetyczne poinformowały o tym w czwartek rano w komunikatach giełdowych.
"Zarząd Energa SA (...) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku pozyskano niezbędną zgodę korporacyjną na podpisanie dokumentu podsumowującego warunki transakcji" - podano w komunikacie Energii. Bardzo podobny komunikat wydała także PGE, w przypadku której chodzi o sprzedaż 100 proc. akcji spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. "Zarząd PGE wskazuje, że transakcja jest zgodna ze strategią Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, która zakłada wydzielenie aktywów węglowych z Grupy Kapitałowej PGE" - podano.
Z kolei w przypadku firmy Tauron Polska Energia sprzedaży ma podlegać 100 proc. akcji Tauron Wytwarzanie. "Pozyskano niezbędne zgody korporacyjne na warunki brzegowe określone w dokumencie podsumowującym warunki transakcji oraz na podwyższenie kapitału własnego o kwotę 652 mln zł i na objęcie przez Emitenta nowo wyemitowanych akcji" - wskazano w komunikacie firmy.
Jest porozumienie ze Skarbem Państwa
W czwartek spółki PGE, Tauron, Enea i Energa podpisały także porozumienie dotyczące warunków transakcji ze Skarbem Państwa. Informację podano w raportach giełdowych, oficjalnie przekazał ją także podczas konferencji prasowej Jacek Sasin.
To "dokonanie kolejnego, można powiedzieć decydującego kroku na drodze do powołania NABE" - skomentował pozyskanie zgód Jacek Sasin w czwartek na konferencji prasowej. Jak wskazywał, NABE będzie przez najbliższe lata filarem polskiej energetyki.
- Nasze wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce w dalszej mierze jest w dużym stopniu oparte na węglu - zaznaczył minister. - Mówimy o ogromnej skali inwestycji i niezwykle trudnym procesie transformacji przed nami, procesie, który musi trwać wiele lat - powiedział o odejściu od węgla.
Aktywa węglowe w tym najbliższym czasie będą skupione w jednym podmiocie, NABE. Można więc śmiało powiedzieć, że to będzie rdzeń polskiej energetyki w nadchodzących latach.
Kurs akcji PGE, Taurona, Energi
W czwartek spółki PGE i Tauron zyskiwały na warszawskiej giełdzie. Kurs akcji PGE o godz. 10.46 rósł o 3,43 procent. Cena akcji tej spółki wynosiła ok. 8,92 zł.
Tauron zyskiwał 2,21 procent. Kurs akcji wynosił ok. 4,02 zł.
Kurs Energi był stabilny, a jedna jednostka akcji spółki kosztowała 9 zł.
NABE przejmie aktywa węglowe
NABE ma przejąć od polskich spółek energetycznych aktywa węglowe. To w obecnych czasach ryzykowne aktywa, stanowiące obciążenie dla firm. W okresie, kiedy Zachód idzie w kierunku zielonej transformacji i odchodzi od węgla w energetyce firmy, które inwestują w ten surowiec, mają trudność z uzyskaniem finansowania.
Powstanie tej agencji niedawno pozytywnie oceniła międzynarodowa agencja ratingowa Fitch. Jak wskazała w komentarzu do decyzji Fitch PGE, W ocenie analityków agencji utworzenie NABE "wpłynie na poprawę możliwości kredytowania projektów energetycznych rozwijanych w ramach transformacji sektora". W konsekwencji spółki te będą miały większe możliwości pozyskiwania korzystnego finansowania - poprzez kredyt bakowy lub poprzez emisje obligacji.
Miliardy na wykup aktywów
Ustawę o powstaniu NABE przyjęto w tym roku. W połowie lipca cztery spółki energetyczne (PGE, Energa, Tauron i Enea) otrzymały ofertę sprzedaży ich aktywów węglowych do agencji.
Cena sprzedaży przez PGE spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wynosiła 849 mln zł. Zadłużenie PGE GiEK wobec PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie 5,4 mld zł będzie podlegać spłacie przez 8 lat od momentu zawarcia transakcji, a spłata 70 proc. długu zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa.
Zaproponowana cena sprzedaży przez Energę Wytwarzanie spółki Energa Elektrownie Ostrołęka wynosiła 153 mln zł.
Jeśli chodzi o Eneę, zaproponowana cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wynosi blisko 2,48 mld zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec 632 mln zł. Spłata zadłużenia spółek zależnych wobec Enei w kwocie 2,38 mld zł będzie podlegać takim samym warunkom jak w przypadku PGE.
Na wartość zakupu spółki Tauron Wytwarzanie składają się dwa elementy: cena za akcje TW i wartość zadłużenia TW w stosunku do Tauron Polska Energia, które będzie podlegało spłacie. Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji Tauron Wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Taurona zadłużenia TW istniejącego na dzień nabycia akcji przez Skarb Państwa. Tauron podał, że według stanu na 30 września 2022 r. zadłużenie wynosiło 6,3 mld zł. Zadłużenie do dnia nabycia akcji zostanie zmniejszone o 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu na kapitał własny Tauron Wytwarzanie.
Część zadłużenia w kwocie 2,1 mld zł podlegać będzie spłacie przez 8 lat, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa, która odpowiada wysokości 70 proc. długu. W pozostałej części zadłużenie ma zostać spłacone przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki.
