Prokom wchłania Softbank

Prokom podpisał w piątek umowę z Aleksandrem Leszem, prezesem i zarazem głównym akcjonariuszem Softbanku, na mocy której uzyskał prawo do zakupu 32 proc. akcji przejmowanej firmy. Cena transakcji będzie wyliczana na podstawie kursu giełdowego Softbanku (w momencie jej zawierania) powiększonego o 20-proc. premię.

Zgodnie z zawartą w piątek umową Prokom jest uprawniony do kupna (w ramach opcji call) ponad 5,7 mln akcji Softbanku, które są obecnie w posiadaniu Aleksandra Lesza, prezesa tej spółki. Z kolei sprzedający ma prawo żądać, pomiędzy 31 marca 2003 r. a 6 grudnia 2003 r. nabycia przez Prokom części posiadanych przez siebie akcji Softbanku (w ramach opcji put). Wartość pakietu sprzedawanego w tej opcji nie może przekroczyć 30,8 mln zł.

Strony uzgodniły, że transakcje będą rozłożone w czasie, co pozwoli na uniknięcie konieczności ogłaszania przez Prokom publicznego wezwania do sprzedaży akcji. Prokom będzie kupował akcje Softbanku w transakcjach pakietowych. Cena będzie określana każdorazowo jako średnia arytmetyczna z 30 dni kalendarzowych poprzedzających moment zawarcia kolejnej transakcji i powiększona dodatkowo o 20 proc. Średnia cena ze wszystkich dokonanych transakcji nie może jednak przekroczyć 13 złotych. Kolejny parametr umowy zakłada wypłacenie A. Leszowi w styczniu 2006 roku - premii kursowej. Jej wysokość uzależniona będzie od wartości rynkowej Softbanku pomiędzy 31 marca 2003 r. a 31 grudnia 2005 r. Premia ta może wynieść 17,92 proc. kwoty, która będzie różnicą pomiędzy średnią wartością rynkową pakietu przejętego przez Prokom, a kwotą jaką za nabyte akcje zapłacił Prokom. Premia ta nie być jednak wyższa niż 80 zł za akcję.

Tak jak wcześniej zapowiadał to Prokom, transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych powiększonych o zewnętrzne źródła finansowania. Bardziej szczegółowe warunki umowy regulują m.in. kwestie wykonywania praw głosu z akcji, które nie będą jeszcze w posiadaniu Prokomu, czy uzupełnienia składy rady nadzorczej Prokomu, przez osobę reprezentującą gdyńską spółkę.

Równocześnie z umową dotyczącą zmian właścicielskich Prokom zawarł z Softbankiem porozumienie, na mocy którego zapewni drugiej z firm pozyskanie środków w kwocie 41,5 mln złotych. Strony nie podały jednak na jaki cel mają zostać wydatkowane te sumy.