Prospekt spółki Kernel Holding SA zatwierdzony

- Nasza grupa działa na rynku olejów roślinnych i w sektorze agrobiznesu. Ostatnie lata to dla nas dynamiczny rozwój. Staliśmy się największym na Ukrainie producentem i dystrybutorem butelkowanych olejów jadalnych, które sprzedajemy pod własnymi markami, a także jednym z czołowych eksporterów oleju słonecznikowego oraz zbóż na Ukrainie - mówi Andrey Verevskyy, Prezes Kernel Holding.

- Strategia rozwoju grupy Kernel zakłada realizację ambitnego planu inwestycyjnego oraz umacnianie pozycji rynkowej dzięki rozwojowi organicznemu i kolejnym akwizycjom. Nasze plany obejmują m.in. zwiększanie udziału w rynku butelkowanych olejów jadalnych, wzrost zdolności produkcyjnych w istniejących zakładach, a także budowę nowej tłoczni do przerobu nasion różnych gatunków roślin oleistych, takich jak słonecznik, rzepak czy soja. Część inwestycji zamierzamy sfinansować środkami pozyskanymi z publicznej oferty akcji. Planujemy przeprowadzić ją w najbliższych tygodniach - dodaje Prezes.

Zarejestrowany w Luksemburgu Kernel planuje przeprowadzić ofertę publiczną w Polsce na podstawie prospektu z "paszportem europejskim". Umożliwia to otrzymane dziś przez Kernel zawiadomienie od polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), o otrzymaniu przez KNF od CSSF dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie prospektu spółki przez luksemburską komisję.

Kernel Holding prowadzi zintegrowaną działalność na rynku olejów butelkowanych i agrobiznesu. Jej zakres obejmuje wszystkie etapy produkcji - od pozyskania płodów rolnych po dostarczenie produktów konsumpcyjnych. Zakłady Spółki (tłocznie nasion oleistych, rafinerie, rozlewnie, rozbudowana sieć silosów zbożowych) funkcjonują na Ukrainie. Kernel jest największym w tym kraju producentem olejów butelkowanych oraz jednym z największych eksporterów zboża i oleju surowego (nierafinowanego).

Dzięki dynamicznemu rozwojowi organicznemu i konsolidacji branży, spółka jest największym producentem i sprzedawcą olejów butelkowanych na Ukrainie (w roku obrotowym zakończonym 30.06.2007 r. sprzedała 74 mln litrów olejów jadalnych. Szacunkowy udział rynkowy - 35%) i drugim co do wielkości przetwórcą roślin oleistych na Ukrainie (przetwarza ok. 15% łącznej wielkości zbiorów nasion słonecznika na Ukrainie). Moce przerobowe Spółki wynoszą ok. 730 tys. ton ziaren słonecznika rocznie.

Kernel jest także trzecim co do wielkości eksporterem niebutelkowanego oleju słonecznikowego na Ukrainie, który w 2006/2007 r. wyeksportował 200.000 ton oleju (ok. 11% łącznego eksportu oleju słonecznikowego z Ukrainy) i jedną z 10 największych ukraińskich spółek produkujących i eksportujących zboża (w 2006/2007 r. 550 tys. ton), a także właścicielem największej prywatnej sieci silosów zbożowych na Ukrainie, o łącznej pojemności magazynowej wynoszącej 1,7 miliona ton.

Niemal 70% przychodów Kernela pochodzi z eksportu, co jest związane z umacniającą się pozycją Ukrainy jako największego eksportera oleju słonecznikowego na świecie i pełnieniem roli tzw. "spichlerza Europy". Światowy popyt na olej roślinny dynamicznie rośnie (38% od sezonu 2000/2001), co wnika zarówno z rosnącej liczby ludności, poprawy jakości życia i nawyków żywieniowych, jak również rozwoju przemysłu biopaliw. Duży potencjał rozwoju ma też sam ukraiński rynek oleju roślinnego (słonecznik jest podstawowym surowcem w tej części Europy) - w ciągu 4-5 lat roczna konsumpcja powinna wzrosnąć z ok. 13-15 litrów per capita do ok. 21 litrów (dla porównania konsumpcja w UE wynosi ok. 26 litrów per capita - źródło: FAPRI 2007 Agricultural Outlook, World Oilseeds and Products).

Kernel Holding jest spółką holdingową, zarejestrowaną w Luksemburgu. Główne aktywa produkcyjne Grupy znajdują na Ukrainie. Założycielem Grupy oraz Prezesem Kernel Holding SA jest Andrey Verevskyy. W jego rękach, poprzez cypryjską spółkę holdingową, znajduje się 85,7% akcji.

W roku obrotowym 2006/2007 (zakończył się 30 czerwca) Grupa Kernel osiągnęła przychody na poziomie 350 mln USD, EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) 46,4 mln USD, a zysk netto 19,5 mln USD.