Przedział cenowy TUP
Przedział cenowy akcji TUP oferowanych w ramach emisji publicznej (5,5 mln szt., seria F) został ustalony na poziomie 20 - 24 zł.
Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje od 4 do 8 października w placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej (24 zł).Środki pozyskane z emisji akcji TUP planuje przeznaczyć na realizację projektów inwestycyjnych.
Realizacja głównych projektów inwestycyjnych TUP łączy się z nakładami inwestycyjnymi na poziomie 300 mln zł (dotyczy lat 2007-2009). Cześć inwestycji TUP planuje sfinansować środkami pozyskanymi z emisji akcji (biorąc pod uwagę wyznaczony przedział cenowy oraz szacowane koszty emisji wpływy mogą wynieść od 105,6 do 126,7 mln zł).
Wśród głównych projektów są m.in.:
Centrum logistyczne w Tarnowskich Górach na terenie 33 ha TUP planuje zmodernizować istniejące magazyny i zbudować nowe, rozwijając sieć obiektów na wynajem. Atutem nieruchomości jest dogodna lokalizacja bezpośrednio przy drodze krajowej Katowice-Poznań i z dostępem do bocznicy kolejowej. Spółka planuje stworzyć tam nowoczesne centrum logistyczne, obsługujące przeładunki z transportu kolejowego na drogowy.
Projekt Concorde Grupa TUP popisała umowy dotyczące przejęcia portfela 12 nieruchomości biurowo-handlowych na wynajem. Jest wśród nich centrum handlowe w Tychach. Projekt zapewnia TUP możliwość osiągania stabilnych dochodów. Poza wynajmowaniem przejętych nieruchomości Spółka w co najmniej kilku przypadkach planuje modernizację i rozwój posiadanych powierzchni.
Miasteczko Siewierz Na terenie ok. 120 ha pod Katowicami (miejsce położone nad jeziorem, ok. pół godziny od centrum miasta), Grupa TUP zamierza stworzyć miasteczko, z pełną infrastrukturą, sklepami oraz zabudową jedno i wielorodzinną Living Steel Grupa TUP jest w Polsce inwestorem i partnerem międzynarodowego programu, którego celem jest propagowanie konstrukcji stalowych w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.
Zapisy na akcje TUP dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się w czwartek (4 października) i potrwają do poniedziałku (8 października). O jeden dzień dłużej potrwa proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (do wtorku do godz. 15). Na jego podstawie Spółka podejmie decyzję o cenie emisyjnej oferowanych akcji.
Harmonogram oferty publicznej prezentuje poniższa tabela:
4-8 października przyjmowanie zapisów w transzy indywidualnej 4-9 października (do godz. 15) proces budowania księgi popytu 10 października (do godz. 9) opublikowanie ceny emisyjnej 10-11 października przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej do17 października przydział akcji
Oferta publiczna TUP obejmuje 5,5 mln akcji nowej emisji. Akcje oferowane są w transzach: indywidualnej (1.375.000 akcji) i instytucjonalnej (4.125.000 akcji). W wyniku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji kapitał zakładowy TUP wzrośnie z 9,7 mln zł do 15,2 mln zł (nowe akcje stanowić będą w tym przypadku 36,2% wszystkich akcji TUP).
