Przydział 1,3 mln akcji Magellana bez redukcji
Magellan przydzielił bez redukcji zapisów wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej, czyli 440 tys. akcji serii C nowej emisji oraz 860 tys. istniejących akcji serii A - poinformował Magellan w komunikacie.
Magellan oferował 100 tys. akcji inwestorom indywidualnym, a 1,2 mln akcji inwestorom instytucjonalnym.
"Inwestorom Indywidualnym przydzielono łącznie 99.186 Akcji Oferowanych tj. 100 proc. liczby akcji na jakie opiewały zapisy tych inwestorów. 814 Akcji Oferowanych jakie nie zostały objęte zapisami Inwestorów Indywidualnych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym" - napisano w komunikacie.
Natomiast inwestorom instytucjonalnym przydzielono łącznie 1.200.814 akcji.
"Ze względu na fakt, iż Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na liczbę Akcji równą liczbie Akcji im oferowanych, zapisy tych inwestorów nie podlegały redukcji i przydzielono im liczbę akcji zgodną z ich zapisami" - napisano w komunikacie.
"Jednakże w trakcie procesu Budowy Księgi Popytu Inwestorzy Instytucjonalni zgłosili popyt, który trzykrotnie przewyższał liczbę akcji oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym a przy ustalonej cenie 42 zł dwukrotnie przewyższał tę liczbę" - dodano.
Akcje oferowano po cenie 42 zł. Przy cenie emisyjnej na tym poziomie spółka zakładała, że pozyska z nowej emisji 18,5 mln zł.
Zapisy na akcje Magellana w transzy instytucjonalnej trwały od 20 do 21 września, a w transzy indywidualnej odbywały się od 11 do 18 września.
Debiut spółki na GPW ma nastąpić 1 października.
Większość pozyskanych z oferty pieniędzy spółka planuje przeznaczyć na udzielanie pożyczek szpitalom publicznym, w tym pożyczek długoterminowych.
W pierwszym półroczu 2007 roku Magellan miał 15 mln zł przychodów, czyli o 36 proc. więcej niż przed rokiem, a zysk wzrósł o 27 proc. do 6,4 mln zł.
Inwestorem strategicznym, posiadającym 95,69 proc. akcji Magellana, był do tej pory Polish Enterprise Fund IV, L.P. reprezentowany przez Enterprise Investors. Pozostałe akcje należały do kadry menedżerskiej spółki.
Spółka rozwija usługi finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej dla sektora usług medycznych. Jej oferta obejmuje między innymi takie produkty jak finansowanie należności, refinansowanie zobowiązań, pożyczki, gwarancje, factoring, finansowanie długoterminowe projektów inwestycyjnych i restrukturyzacja należności.
