Resort podał, że rentowność obligacji wyniosła 3,4 proc. w skali roku. Transakcja zostanie rozliczona 26 sierpnia br.
"Jednocześnie zawarta została zabezpieczająca transakcja swapowa, w której dokonano wymiany pozyskanych środków na euro oraz zabezpieczono przyszłe przepływy związane z obsługą i wykupem obligacji. Ostateczna rentowność emisji po przeswapowaniu na euro ukształtowała się na ujemnym poziomie -0,173 proc. w skali roku" - napisano.
MF podał, że emisja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, a popyt przekroczył dwukrotnie kwotę wyemitowanych obligacji.
"Obligacje uplasowano wśród chińskich inwestorów instytucjonalnych. W gronie nabywców znaleźli się głównie inwestorzy, z którymi przedstawiciele resortu spotkali się podczas roadshow w maju br." - napisano.
Resort podał w komunikacie, że emisję przeprowadzono na chińskim wewnętrznym rynku międzybankowym na podstawie programu emisyjnego zarejestrowanego przez NAFMII (National Association of Financial Market Institutional Investors). Funkcję kierownika konsorcjum emisyjnego pełniły banki Bank of China i HSBC.
- Emisja obligacji na rynku chińskim miała na celu przede wszystkim zwiększenie dywersyfikacji bazy inwestorskiej oraz pozyskanie środków na finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych - poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak.
MF ma nadzieję na znaczące poszerzenie bazy inwestorów zainteresowanych zakupem polskich obligacji skarbowych w różnych walutach.
- Po uzyskaniu niezbędnych zgód chińskiego regulatora, jako pierwszy kraj z Europy, przeprowadziliśmy emisję polskich obligacji na rynku chińskim, a tym samym otworzyliśmy sobie tamtejszy rynek obligacji. Emisja obligacji na rynku chińskim miała na celu przede wszystkim zwiększenie dywersyfikacji bazy inwestorskiej oraz pozyskanie środków na finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych - napisał Nowak w komentarzu do emisji polskich obligacji na rynku chińskim.
- Mamy nadzieję, że dzięki tej emisji znacząco poszerzy się baza inwestorów zainteresowanych zakupem polskich obligacji skarbowych w różnych walutach. Na przełomie maja i czerwca odbyliśmy w Chinach szereg spotkań z inwestorami, których duże zainteresowanie polskimi obligacjami stanowiło również jedną z przesłanek do przeprowadzenia dzisiejszej emisji - dodał.
Nowak wskazał, że wpływy z emisji zostały przeswapowane na euro.
- Pozwoliło to nam, przy obecnych warunkach rynkowych, uzyskać ujemną rentowność zaciąganego zobowiązania - napisał.
- Wejście Polski z obligacjami na rynek chiński to również wsparcie współpracy gospodarczej między firmami polskimi i chińskimi, współpracy, na której obu krajom zależy. Zainteresowanie eksportem do Chin wśród polskich przedsiębiorców stale się zwiększa - dodał.
