Rewelacyjny debiut Erbudu

Cena emisyjna nowych akcji Erbudu (serii D) oraz cena sprzedaży akcji serii B wynosiły 50 zł. Był to maksymalny poziom widełek cenowych.

Erbud jest 18. spółką debiutującą na GPW w tym roku i 298. spółką notowaną na giełdzie.

Oferta publiczna Erbudu obejmowała 3,4 mln akcji, w tym 2,5 mln akcji serii D nowej emisji i 900 tys. akcji sprzedawanych serii B. Spółka pozyskała z emisji nowych akcji 125 mln zł.

Średnia stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 98,33 proc. W tej transzy przydzielonych zostało 700 tys. akcji serii D. W transzy inwestorów instytucjonalnych przydzielono łącznie 2,7 mln akcji oferowanych, w tym 1,8 mln akcji serii D nowej emisji oraz 900 tys. akcji serii B.

Oferta publiczna Erbudu, której wartość wyniosła 170 mln zł, jest drugą co do wartości ofertą w tym roku. Większa była dotychczas tylko oferta austriackiej spółki Warimpex ponad 428 mln zł.

Erbud zajmuje się kompleksowym przygotowaniem i realizacją obiektów budownictwa użyteczności publicznej (m.in. szpitale, baseny, szkoły), handlowych (centra handlowo-usługowe), mieszkaniowych (osiedla mieszkaniowe, budynki wielorodzinne) i hotelowych, przemysłowych, hal (stalowych, żelbetonowych i innych), modernizacje i kompleksowe remonty istniejących obiektów oraz budownictwa infrastrukturalnego.

Spółka chce przeznaczyć minimum 75 mln zł na przejęcia innych podmiotów i ich wsparcie kapitałowe, a do 30 mln zł zostanie przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego.

Erbud zainteresowany jest spółkami z sektora budownictwa drogowego, inżynieryjnego, ogólnego, a także deweloperami. Plany strategiczne obejmują rozwój w kraju i za granicą w obszarze budownictwa kubaturowego oraz ekspansję w segmencie budownictwa drogowego i inżynieryjnego w Polsce. Spółka Erbud powstała w 1990 r. Na grupę Erbud składa się obecnie dziewięć spółek. Cała grupa zatrudnia 1.287 osób. Na koniec 2007 r. Erbud prognozuje osiągnięcie 660,7 mln zł przychodów, 32,2 mln zł zysku operacyjnego i 24,2 mln zł zysku netto.