ROBYG optymalizuje finansowanie

Decyzja o wykupie pierwszej części obligacji serii D - o wartości 20 mln zł - podyktowana była zamiarem zwolnienia hipoteki ustanowionej na gruncie, na którym znajduje się pierwszy budynek ROBYG BUSINESS CENTER w warszawskim Wilanowie. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 18 kwietnia 2011 roku, a planowany termin spłaty papierów przypadał 18 kwietnia 2015 roku. Termin wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii D - na łączną kwotę 40 mln zł - wyznaczono na dzień 18 stycznia 2014 roku. Ponadto w dniu 19 grudnia 2013 ROBYG SA dokonał - w ramach emisji prywatnej - przydziału obligacji serii J o wartości 35 mln zł, które docelowo będą zabezpieczone. Spółka zamierza wprowadzić zaoferowane obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST.

Termin wykupu obligacji serii J przypada na 2016 rok, co pozwala spółce na elastyczne dopasowywanie struktury finansowania do aktualnej sytuacji rynkowej.

"W październiku tego roku podjęliśmy decyzję o wykupie pierwszej części obligacji serii D. Miało to na celu uwolnienie hipoteki gruntu na którym stoi nasz budynek komercyjny - ROBYG BUSINESS CENTER - a tym samym umożliwiło nam poszukiwanie bardziej efektywnych - również ze względu na wzrost wartości nieruchomości - źródeł refinansowania inwestycji. Decyzję o wykupie drugiej części tej serii obligacji podyktowały warunki rynkowe i mocna pozycja gotówkowa firmy. Ponadto zdecydowaliśmy o kolejnej emisji, ponieważ nasze obligacje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem rynku. Zdecydowaliśmy się na kolejną emisję obligacji z korzystnym - zarówno dla utrzymywania przez ROBYG niskich kosztów pozyskiwania kapitału, jak i dla inwestujących w nasze papiery - oprocentowaniem. Elementy te wpływają na budowanie zaufania, jakim darzą nas instytucje finansowe - dzięki czemu możemy negocjować warunki m.in. kredytów, a tym samym pozyskiwać korzystne finansowanie na prowadzenie inwestycji. Zawsze priorytetem jest dla nas uzyskanie optymalnego poziomu zadłużenia i bezpiecznego poziomu gotówki, umożliwiającego płynne funkcjonowanie działalności deweloperskiej. Sukcesywnie uruchamiamy kolejne inwestycje, i wprowadzamy je do sprzedaży oraz pozyskujemy grunty pod nowe nieruchomości. To bardzo ważne, żeby na rynek regularnie wprowadzać kolejne lokale i utrzymywać szerokie portfolio. W tym celu przyjęliśmy plan inwestycyjny na następne 3 lata, który zakłada przeznaczenie do 150 mln zł na zakup nieruchomości pod kolejne inwestycje w Warszawie. Ta skrupulatnie realizowana przez Zarząd strategia w połączeniu z restrykcyjną kontrolą poziomu zadłużenia i gotówki w firmie znajduje odzwierciedlenie w zaufaniu klientów i instytucji finansowych do ROBYG. To właśnie dzięki takiemu sprawnemu działaniu osiągamy wysoce satysfakcjonujący poziom kontraktacji lokali oraz nieustająco umacniamy swoja pozycję na rynku deweloperskim. Zamierzamy kontynuować te dobre praktyki w celu zwiększania wartości dla naszych akcjonariuszy" - powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Po 20 grudnia ROBYG SA wejdzie do indeksu sWIG80 w wyniku przeprowadzenia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie korekty po 3 kwartale 2013 roku. Wtedy to zostanie wprowadzona w życie korekta składu indeksów na GPW.

Po 3 kwartałach 2013 roku Grupa ROBYG osiągnęła przychody w wysokości 369 mln zł, czyli o 16% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2012. Ekonomiczny zysk netto Grupy wyniósł 59,3 mln zł. ROBYG zakontraktował po 3 kwartałach 1181 lokali w Warszawie i Gdańsku (netto, po uwzględnieniu rezygnacji), dzięki czemu spółka znalazła się na pozycji lidera wśród polskich deweloperów giełdowych. W samym trzecim kwartale ROBYG osiągnął rekordowy w historii spółki wynik 476 lokali. Przybliża to spółkę do osiągnięcia zamierzonego na ten rok progu kontraktacji na poziomie ponad 1500 lokali.

Ponadto spółka przyjęła plan inwestycyjny o wartości do 150 mln zł na lata 2014-2016, który zapewni stabilny wzrost działalności firmy w Warszawie.

W październiku 2013 roku Grupa ROBYG podjęła decyzję o przedterminowym wykupie części zabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości 20 mln zł ze względu na zamiar zwolnienia hipoteki ustanowionej na gruncie, na którym stoi pierwszy budynek ROBYG BUSINESS CENTER w warszawskim Wilanowie. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 18 kwietnia 2011 roku, a planowany termin spłaty papierów przypadał 18 kwietnia 2015 roku. Wcześniejszy wykup nastąpi w dniu 18 stycznia 2014 roku.

Także w październiku 2013 roku ROBYG podjął decyzję o przedterminowym wykupie części zabezpieczonych obligacji serii G o łącznej wartości 8 mln zł - ze względu na zamiar uwolnienia hipoteki będącą częścią nieruchomości należącej do ROBYG Morena Sp. z o.o.

Decyzja o wcześniejszym wykupie obligacji wynika z planowanego rozpoczęcia kolejnych etapów inwestycji Słoneczna Morena, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów i notuje wysokie wskaźniki kontraktacji.

Grupa Robyg należy do czołówki polskich deweloperów. Robyg SA jest notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od listopada 2010 roku.

Opr. MZB