Robyg pozyskał 40 mln zł z prywatnej emisji obligacji niezabezpieczonych
10 czerwca 2013 spółka dokonała przydziału obligacji niezabezpieczonych serii I o wartości 40 mln zł. Popyt znacząco przewyższył liczbę oferowanych obligacji. Spółka zamierza wprowadzić zaoferowane obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST. Pozyskane środki mają być przeznaczone m.in. na zakup dwóch - trzech nowych inwestycji w Warszawie.
Termin wykupu obligacji przypada na czerwiec 2016 roku, co pozwala spółce na jeszcze lepsze dopasowanie struktury finansowania do realizowanych projektów deweloperskich oraz kontynuację polityki w zakresie dywidendy i akwizycję nowych inwestycji.
- Robyg ma bardzo mocną pozycję na polskim rynku deweloperów oraz stabilną sytuację finansową i bardzo solidne przepływy pieniężne. Znajduje to odzwierciedlenie w ocenie naszej wiarygodności na rynku kapitałowym. Już po raz kolejny zanotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie emisją obligacji. Uzyskana marża jest bardzo atrakcyjna w porównaniu do ostatniej emisji obligacji niezabezpieczonych, co potwierdza zaufanie, jakim darzą nas instytucje finansowe. Widać też wyraźny trend umacniania się akcjonariatu instytucjonalnego Robyg. Jesteśmy przekonani, że elastyczne dopasowywanie sposobu finansowania działalności do sytuacji na rynku oraz regularne uzupełnianie banku ziemi, i wysoka kontraktacja to klucze do naszego sukcesu. W 2012 roku zakontraktowaliśmy 1113 lokali, a w 2013 roku Zarząd postawił sobie za cel - który jest bardzo realny - uzyskanie kontraktacji na poziomie 1100 - 1200 lokali. Regularne rozszerzanie działalności wymaga oczywiście nakładów finansowych, dlatego zapadła decyzja o emisji obligacji w trybie prywatnym, skierowanej do instytucji finansowych. W przyszłości Robyg nie wyklucza przeprowadzenia emisji obligacji w trybie publicznym. Natomiast pozyskane obecnie środki pozwolą spółce na uzupełnienie banku ziemi do poziomu, który zabezpieczy potencjał kontraktacji lokali na kolejne lata - powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący nadzoru Robyg SA.
W ciągu ostatniego roku spółka wyemitowała obligacje na łączną kwotę 80 mln zł. W styczniu 2013 roku Grupa Robyg zakończyła emisję obligacji na łączną sumę 50 mln zł. Spółka dokonała przydziału 100 tys. sztuk obligacji niezabezpieczonych serii H oraz 400 tys. sztuk obligacji zabezpieczonych serii G. Środki z emisji zostały wykorzystane na częściowy wykup obligacji serii A. Termin wykupu obu serii obligacji przypada na I kwartał 2016 roku. Ponadto w czerwcu 2012 roku Robyg zakończył emisję obligacji na łączną sumę 30 mln zł. Dokonano przydziału 300 tys. sztuk obligacji, w tym w ramach oferty publicznej obligacji serii E o wartości emisyjnej 20 mln zł oraz w ofercie prywatnej obligacji serii F na kwotę 10 mln zł.
Robyg zawsze dopasowuje finansowanie inwestycji do sytuacji makroekonomicznej. Spółka ma silną pozycję gotówkową oraz bardzo dobre przepływy pieniężne, jednak dla zapewnienia dynamicznego rozwoju w kolejnych latach planuje intensywne poszerzanie banku ziemi.
W I kwartale 2013 roku Grupa Robyg rozpoznała w przychodach rekordową liczbę 428 lokali, tym samym osiągając ponad 159 mln zł przychodów, czyli o niemal 186 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. W tym okresie Robyg zakontraktował 303 lokale (z uwzględnieniem rezygnacji), pozostając tym samym w czołówce polskich deweloperów. Zysk netto Grupy wyniósł ponad 11 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 147 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2012, natomiast ekonomiczny zysk netto sięgnął 30 mln zł.
Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku Robyg SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:
* z zysku za 2010 rok w wysokości 0,07 zł na akcję, co stanowiło 27 proc. zysku ekonomicznego netto;
* z zysku za 2011 rok w wysokości 0,12 zł na akcję, co stanowiło ponad 78 proc. zysku ekonomicznego netto;
* z zysku za 2012 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowi niemal 31 proc. zysku ekonomicznego netto.
Grupa Robyg należy do czołówki polskich deweloperów - w ciągu ostatnich dwóch lat spółka sprzedała ponad 2500 lokali w Warszawie i Gdańsku.
Na koniec I kwartału 2013 roku Robyg miał w trakcie realizacji 10 projektów w Warszawie i Gdańsku. W ofercie spółki znajduje się obecnie około 900 lokali. W Warszawie Grupa prowadzi 7 inwestycji w 3 dzielnicach: Żoliborz, Bemowo oraz Wilanów. Natomiast w Gdańsku spółka realizuje 3 inwestycje w 3 dzielnicach: Przymorze, Jasień i Morena.
Robyg SA jest notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od listopada 2010 roku.
Opr. KM
Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze
