Rodzime paczkomaty opanują Europę
Krakowska spółka Integer chce zostać graczem europejskiego formatu. W tym celu utworzyła właśnie joint venture z nowojorskim funduszem PineBridge, z którą chce zbudować europejską sieć paczkomatów - informuje "Puls Biznesu".
Nowo utworzona spółka Easy Pack ma do 2016 r. zbudować sieć co najmniej 12 tys. paczkomatów (to system skrytek pocztowych dostępnych przez całą dobę i otwieranych kodem otrzymanym esemesem) w 14 krajach europejskich. Na pierwszy etap inwestycji przeznaczono 500 mln zł, a cały projekt wyceniany jest na 300 mln euro (ok. 1,25 mld zł).
Jak powiedział gazecie Rafał Brzoska, prezes Integera, w tym roku zainstalowanych zostanie ok. 1 tys. maszyn - podwojona zostanie ich ilość w Polsce oraz trafią do Rosji i na Ukrainę.
W przyszłym roku 3 tys. nowych paczkomatów zainstalowanych zostanie w W.Brytanii, dwóch krajach skandynawskich, Chorwacji, Słowenii i Belgii. W 2014 i 2015 r. na rynki europejskie trafi po 2,5 tys. tych maszyn, a w 2016 - 3 tys. Więcej w dzisiejszym wydaniu PB.
_ _ _ _ _
- Integer wraz ze spółkami zależnymi Inpost i EasyPack podpisały z Asterina Investments oraz przy udziale PineBridge New Europe Partners II umowę inwestycyjną o wspólnej inwestycji w spółkę EasyPack, na podstawie której EasyPack ma rozwijać na rynku europejskim działalność w zakresie rozwoju i zarządzania siecią paczkomatów - poinformował Integer w komunikacie.
"Dzięki zawarciu Umowy Inwestycyjnej EasyPack pozyska znaczące środki finansowe na rozwój sieci paczkomatów na terenie kilkunastu krajów europejskich. Model biznesowy EasyPack zakłada wynajem skrytek w paczkomatach różnym operatorom pocztowym i logistycznym" - podano w komunikacie. Umowa została zawarta pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Inwestycja w EasyPack będzie dokonywana przez strony etapami, od 11 maja 2012 roku do 30 czerwca 2014 roku.
Integer zobowiązany jest wnieść do EasyPack za udziały obejmowane w podwyższanym kapitale EasyPack wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne w postaci m.in. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału Integer.pl Oddział Paczkomaty w Zabierzowie - o łącznej wartości do 55 mln euro.
Inpost zobowiązany jest wnieść do EasyPack wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału Inpost Oddział Paczkomaty w Krakowie.
Asterina zobowiązana jest wnieść do EasyPack wkłady pieniężne w wysokości do 60 mln euro.
Integer oraz Inpost będą przez cały okres inwestycji udziałowcami większościowymi EasyPack. i będą uprawnione łącznie do powoływania czterech spośród siedmiu członków Rady Nadzorczej.
Środki zainwestowane w EasyPack będą przekazywane na zakup paczkomatów i rozwój ich sieci w krajach europejskich.
Strony zobowiązały się nie zbywać udziałów w EasyPack przez cztery lata od zawarcia Umowy Inwestycyjnej. Umowa Inwestycyjna wygaśnie po upływie 10 lat od dnia jej zawarcia.
Jednocześnie Integer udzielił spółce Asterina poręczenia na podstawie odrębnej umowy za zobowiązanie EasyPack do zwrotu kwoty pożyczki. Poręczenie udzielone zostało na 6 lat do łącznej kwoty 11,6 mln euro. W wykonaniu postanowień Umowy Inwestycyjnej PineBridge udzielił EasyPack poręczenia za wynikające z Umowy Inwestycyjnej zobowiązania Asterina. Poręczenie zostało udzielone na okres 6 lat do łącznej kwoty 50 mln euro.
"Dodatkowo w wykonaniu zobowiązania z Umowy Inwestycyjnej Emitent zawarł z Asterina przedwstępną umowę sprzedaży udziałów spółki EasyPack, na podstawie której w przypadku zaistnienia warunku określonego w tej Przedwstępnej Umowie Sprzedaży Udziałów, Asterina będzie uprawniona do objęcia akcji serii G Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, o którym mowa poniżej i w wyniku realizacji praw inkorporowanych w wyemitowanych w związku z tym podwyższeniem warrantach subskrypcyjnych. Powyższe może nastąpić jedynie, jeżeli Emitent uprzednio nie wykupi posiadanych przez Asterina udziałów w EasyPack. Warunkiem tym jest znaczące niepowodzenie planowanych inwestycji w EasyPack, co zdaniem Zarządu Emitenta jest mało prawdopodobne" - podano również w komunikacie.
"W związku z powyższym, Emitent zobowiązany jest do podjęcia uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z wyłączeniem prawa poboru oraz do emisji warrantów subskrypcyjnych, które będą wyemitowane i wydane nieodpłatnie spółce Asterina i które będą uprawniały do objęcia akcji serii G Emitenta wyemitowanych w oparciu o powyższą uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (do maksymalnej wysokości 15 proc. aktualnego kapitału zakładowego Emitenta). Prawa do objęcia akcji serii G wynikające z warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku i tylko po spełnieniu się ww. warunku określonego w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży Udziałów" - podano.
Komentarz DM BZWBK:
Długo oczekiwana umowa została wreszcie zawarta. Na bazie umowy inwestycyjnej spółka będzie rozwijała projekt Paczkomaty w wielu europejskich krajach. Integer zachowa pakiet kontrolny w EasyPack, co jest dla nas pozytywnym zaskoczeniem. Z drugiej strony, liczba paczkomatów planowanych do zainstalowania do 2016 roku (około 12 tys.) jest mniejsza od sygnalizowanej wcześniej ilości (16 tys.). Nasza cena docelowa dla akcji Integer uwzględnia rozwój powyższego projektu.
Adrian Kyrcz
