Reklama

Selvita z popytem na wszystkie akcje po cenie maksymalnej

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, pozyskała od inwestorów deklaracje implikujące objęcie wszystkich oferowanych akcji serii H. Cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej - 61 zł za każdą akcję oferowaną - co oznacza, że łączna wartość oferty brutto wyniesie 134,2 mln zł. Pozyskane środki pozwolą na realizację zaprezentowanej w sierpniu ub.r. strategii rozwoju Selvity na lata 2017-2021. Współoferującymi w ofercie są Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK. Doradcą Prawnym jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni. Za komunikację związaną z ofertą odpowiedzialna jest agencja relacji inwestorskich InnerValue.

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, pozyskała od inwestorów deklaracje implikujące objęcie wszystkich oferowanych akcji serii H. Cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej - 61 zł za każdą akcję oferowaną - co oznacza, że łączna wartość oferty brutto wyniesie 134,2 mln zł. Pozyskane środki pozwolą na realizację zaprezentowanej w sierpniu ub.r. strategii rozwoju Selvity na lata 2017-2021. Współoferującymi w ofercie są Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK. Doradcą Prawnym jest kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni. Za komunikację związaną z ofertą odpowiedzialna jest agencja relacji inwestorskich InnerValue.

- Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. Popyt na akcje po cenie maksymalnej jest wyraźnie wyższy niż liczba dostępnych akcji. Cieszy mnie chęć umocnienia swojej pozycji w akcjonariacie dotychczasowych inwestorów, jak również zainteresowanie ze strony zupełnie nowych funduszy - mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Selvity. ­ Oczekiwane wpływy z emisji pozwolą nam w całości zrealizować przedstawioną inwestorom strategię rozwoju Selvity na lata 2017-2021 - dodaje.

Poza określeniem ceny emisyjnej i ostatecznej liczby oferowanych akcji, ustalono również liczbę akcji oferowanych w ramach poszczególnych transz. W transzy inwestorów instytucjonalnych znajdzie się ostatecznie 2 172 565, a w transzy Inwestorów Indywidualnych 27 435 akcji. Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych zakończyły się 14 lutego 2018 r., a budowa księgi popytu została zamknięta dzień później. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 19-21 lutego 2018 r. Akcje w obu transzach zostaną przydzielone do 26 lutego br.

Reklama

Prospekt emisyjny wraz z dokumentami jest dostępny na stronie internetowej spółki, a także Vestor Domu Maklerskiego oraz Banku Zachodniego WBK. Na stronie internetowej spółki można znaleźć również więcej informacji nt. działalności Selvity.

Cele emisyjne

Zgodnie z założeniami przedstawionej w sierpniu 2017 r. strategii rozwoju, do 2021 r. Selvita planuje osiągnąć następujące cele biznesowe:

- Rozwój projektu SEL120 w I fazie badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego w II fazie badań klinicznych, na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku kontraktu na SEL24;

- Sprzedaż jednego projektu rocznie w latach 2018-2020, w tym: w 2018 r. w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej; w 2019 r. w obszarze immunometabolizmu w fazie przedklinicznej lub klinicznej, w 2020 r. w obszarze immuno-onkologii w fazie klinicznej;

- Dalszy dynamiczny wzrost przychodów w segmencie usługowym;

- Wzrost kapitalizacji spółki powyżej 2 mld zł (a więc co najmniej o ponad 180 proc. wobec średniego poziomu z ostatnich trzech miesięcy).

W ogłoszonej strategii spółka przewiduje, że łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 390 mln zł. Ok. 130 mln zł Selvita pokryje ze środków uzyskanych z zakończonej emisji akcji serii H, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.

Kapitał od inwestorów zostanie przeznaczony wyłącznie na rozwój segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii - łączne planowane wydatki na obszary związane z R&D wyniosą do roku 2021 ok. 290 mln zł, co oznacza, że środki pozyskane od inwestorów pokryją mniej niż połowę tej kwoty.

Przede wszystkim realizowane będą dwa projekty rozwojowe: SEL24 (rozwój kliniczny we współpracy z Menarini Group - brak potrzeb kapitałowych) oraz SEL120 (samodzielna realizacja fazy I i IIa badań klinicznych i dalsza komercjalizacja projektu). Równolegle prowadzone będą prace nad odkryciem i rozwojem cząsteczek i leków biologicznych w ramach trzech istniejących platform: terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz immuno-onkologii. Ponadto spółka planuje uzupełnić portfolio badawczo-rozwojowe o projekty terapeutyczne na bazie substancji biologicznych poprzez kompleksową budowę nowej platformy rozwoju leków.

Harmonogram oferty:

1 lutego - - Podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej

2-15 lutego - Budowa księgi popytu

2-14 lutego - Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych

15 lutego - Publikacja ceny emisyjnej akcji oferowanych

19-21 lutego - Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych

Do 26 lutego - Przydział akcji oferowanych

Opr. MD

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »