- Podjęliśmy decyzję, by naszą ofertę publiczną poprzedzić przejściem na rynek główny GPW oraz dostarczeniem inwestorom wyczerpujących informacji finansowych za ostatni rok obrotowy w formie pełnego raportu rocznego wraz z audytem, co naszym zdaniem oraz zdaniem analityków, z którymi rozmawialiśmy, podniesie profil transakcji. Jednocześnie kontynuujemy rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami. Dzięki przeprowadzeniu oferty po pierwszym notowaniu na GPW będziemy na dalszym etapie rozmów, co ma znaczenie dla oferty i inwestorów. Oceniam, że wcześniejsze notowanie istniejących akcji na rynku regulowanym wpłynie także na większą rozpoznawalność spółki zarówno wśród inwestorów instytucjonalnych, jak i potencjalnych klientów. Obecnie nasza kapitalizacja jest jedną z najwyższych wśród spółek z rynku NewConnect. Mamy dobre, ponadprzeciętne poziomy rentowności i dobre perspektywy rozwoju, nasze wskaźniki zadłużenia są na bardzo niskim poziomie. Ofertę chcielibyśmy przeprowadzić w II kwartale tego roku - mówi Grzegorz Czapla, prezes INDATA Software S.A.
Kapitał pozyskany z emisji akcji w ramach planowanej oferty publicznej zostanie przeznaczony na kolejne działania akwizycyjne, rozwój sprzedaży eksportowej na rynkach Europy Zachodniej oraz rozszerzenie zasobów i kompetencji spółki.
Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Dom Maklerski mBanku S.A., doradcą finansowym jest mCorporate Finance S.A., a doradcą prawnym kancelaria Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy. Audytorem jest PKF Consult.
