Pfleiderer Grajewo ustalił przedział cenowy jednej akcji na 24-26 zł. Ostateczna cena oraz liczba nowych akcji zostanie określona w oparciu o proces budowy księgi popytu, który rozpocznie się natychmiast po zatwierdzeniu aneksu do prospektu emisyjnego przez KNF 27 listopada lub około tego dnia. Szczegółowy harmonogram oferty publicznej zostanie przedstawiony w aneksie do prospektu Pfleiderer Grajewo, który zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ramach upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do emisji do 40 mln nowych akcji, zarząd Pfleiderer Grajewo oczekuje oferty publicznej między 15,1 a 19,0 mln nowych akcji. Oferta prywatna obejmie od 3,1 do 9,0 mln istniejących akcji Pfleiderer Grajewo S.A. należących pośrednio do spółki Atlantik S.A.
Po zakończeniu reorganizacji korporacyjnej, Atlantik SA planuje spłacić zadłużenie u niektórych wierzycieli wydając im od 6,5 do 7,1 mln istniejących udziałów w Pfleiderer Grajewo SA. Po transakcji Atlantik będzie posiadał pakiet od 25 proc. do 33 proc. akcji Pfleiderer Grajewo.
- W oparciu o pozytywne reakcje inwestorów oraz optymistyczne perspektywy dotyczące zainteresowania nabyciem akcji, postanowiliśmy kontynuować plan pełnego zintegrowania spółek Pfleiderer Grajewo S.A. i Pfleiderer GmbH w drodze odwrotnego przejęcia - mówi Michael Wolff, dyrektor Grupy Pfleiderer. - Jesteśmy przekonani, że dzięki tej transakcji zbudujemy solidne podstawy dla osiągnięcia naszego najważniejszego celu - stworzenia "Jednego Pfleiderera.
Nowe akcje będą dostępne w ofercie publicznej dla obecnych akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo oraz inwestorów instytucjonalnych z Polski. Wybrani inwestorzy instytucjonalni z zagranicy będą mogli wziąć udział w ofercie prywatnej. Nie przygotowano oferty publicznej akcji Pfleiderer Grajewo z przeznaczeniem poza polski rynek.
Całkowita wielkość transakcji (nowe akcje oferowanych publicznie, istniejące akcje w ofercie prywatnej i istniejące akcje dla wierzycieli Atlantik) szacowana jest na ok. 740 mln zł (reprezentujący między 28,6 do 31,0 mln akcji). Oczekuje się, że wpływy brutto do Pfleiderer Grajewo z emisji nowych akcji wyniosą do około 490 mln zł. Spółka zamierza wykorzystać środki na sfinansowanie nabycia Pfleiderer GmbH oraz na zmniejszenie zadłużenia (ok. 11-12 mln euro wpływów brutto) rozszerzonej grupy po zakończeniu reorganizacji przedsiębiorstw.
Ponadto, zarząd Pfleiderer Grajewo SA zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 1-1,25 zł za jedną akcję. Zarząd realizuje politykę ukierunkowaną na zwiększenie dywidendy do 70 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy począwszy od wyników Grupy za rok obrotowy 2016.
Zgodnie ze zwyczajem rynkowym Spółka, jako akcjonariusz zbywający akcje bezpośrednio, zostanie objęta trwającym 180 dni okresem ograniczenia zbywalności akcji. Podobnie stanie się z Atlantikiem, jako akcjonariuszem zbywającym akcje pośrednio oraz z funduszami reprezentującymi Strategic Value Partners LLC.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty publicznej zostaną zawarte w aneksie do prospektu emisyjnego Pfleiderer Grajewo, który będzie dostępny w sekcji Relacje Inwestorskie na stronie internetowej spółki.
Opr. KM
