Proces book-buildingu na akcje spółki trwał od 13 do 14 marca, a zapisy na 2,5 nowych akcji serii B potrwają od 15 do 21 marca.
Akcje będą oferowane w dwóch transzach. Inwestorom indywidualnym spółka zaoferuje 825.000 akcji, a inwestorom instytucjonalnym 1.675.000 akcji.
Oferującym akcje TelForceOne jest Beskidzki Dom Maklerski.
Z emisji spółka chce pozyskać maksymalnie 58,55 mln zł netto (62,5 mln zł wpływów brutto, z czego 3,95 mln zł to koszty emisji).
Pozyskane pieniądze chce przeznaczyć głównie na rozbudowę grupy kapitałowej na co przeznaczy 35 mln zł. Ok. 9,8 mln zł spółka chce wydać na rozwój sieci sprzedaży poprzez otwarcie w ciągu 12 do 15 miesięcy własnych 100 punktów handlowych na terenie Polski.
Ok. 7,15 mln zł zasili kapitał obrotowy, 4 mln zł spółka wyda na kompleksowy system oprogramowania zarządczego klasy ERP, a pozostałe 2,6 mln zł na dokończenie inwestycji budowy centrum handlowo-logistycznego we Wrocławiu.
