TFI: Dobry rok dla funduszy akcyjnych i mieszanych
Miniony rok był bardzo udany dla TFI. Napływy środków do otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych zarządzanych przez Investors TFI wyniosły w 2021 roku ponad 400 mln zł - poinformował na konferencji prasowej prezes Zbigniew Wójtowicz. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się w minionym roku fundusze akcyjne i mieszane.
Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się w minionym roku fundusze akcyjne Investors, które pozyskały netto ponad 212 mln zł. Niewiele mniej wpłynęło do funduszy mieszanych.
"Szczególnie cieszy nas udany debiut Investor Quality. Fundusz wystartował na początku marca i do końca roku zanotował napływ netto nowych środków w wysokości ponad 100 mln zł" - powiedział Wójtowicz.
Investor Quality to rozwiązanie bazujące na istniejącej od lat na rynkach rozwiniętych koncepcji inwestowania w spółki zaliczane do grona dobrych jakościowo. Grupę tę tworzą firmy o dużej sile rynkowej wynikającej na przykład z długoterminowych przewag rynkowych takich jak patent bądź technologia, dostęp do klientów czy wysokie bariery wejścia na rynek.
Nowi inwestorzy pojawili się w 2021 roku również w funduszu Investor Gold Otwarty, który pozyskał ponad 92 mln zł.
Podobnie jak na całym krajowym rynku wyraźny odpływ inwestycji zanotowały natomiast fundusze dłużne.
"Szybki i wyraźny wzrost stóp procentowych w drugiej połowie 2021 roku spowodował, że po raz pierwszy od wielu lat fundusze obligacji skarbowych zanotowały w minionym roku stratę.
Jednak to, co było przyczyną ubiegłorocznego odpływu klientów z funduszy dłużnych spowodowało, że ich rentowność portfeli znacząco wzrosła. W związku z tym produkty tego typu w 2022 roku ponownie mogą stać się atrakcyjną alternatywą dla inwestorów szukających zysków wyższych niż na lokatach bankowych" - powiedział Wójtowicz.
Prezes zaznacza, że obecnie jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o ewentualnych nowych produktach w ofercie Investors TFI w 2022 roku.
"Nasze plany na 2022 rok bazują na rozwiązaniach, które mamy i na które najmocniej liczymy. Istotnie wzrosła atrakcyjność rozwiązań dłużnych, podkreślamy też cały czas znaczenie rozwiązań mieszanych, które stanowią najzdrowszy balans dla inwestorów mających średni horyzont inwestycyjny. Chcemy też stawiać w przypadku akcji na fundusze spółek quality, czyli odwołanie się do firm, które również w warunkach inflacyjnych powinny sobie radzić relatywnie lepiej" - powiedział.
Investors TFI zarządza obecnie ponad 40 otwartymi i zamkniętymi funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi.
OPINIA: Zdaniem analityków Analizy.pl koniec roku okazał się udany dla inwestorów, to jednak nie obyło się bez emocji. Na początku miesiąca rynki zmroził bowiem nowy wariant Omikron.
Pojawiły się obawy o poziom zaraźliwości i skuteczność szczepionek. Zaczęto też spekulować, że być może nowa mutacja zostanie przez główne banki centralne wykorzystana jako pretekst do utrzymywania luźnej polityki monetarnej. Nic z tych rzeczy. Amerykański Fed, którego decyzje mają kluczowy wpływ dla koniunktury na globalnych rynkach, nie tylko nie opóźnił tzw. taperingu, czyli ograniczania skali skupu aktywów, ale też zapowiedział na 2022 r. aż 3 podwyżki stóp procentowych. Okazało się też, że choć Omikron szybko rozprzestrzenia się po świecie, ale nie jest tak zjadliwy, jak jego poprzednicy. To, w połączeniu z kolejnymi, wysokimi odczytami inflacji nadało rytm cenom obligacji skarbowych i akcji.
Ostatecznie, amerykański indeks S&P wzrósł w grudniu o ponad 5 proc., a technologiczny Nasdaq o 2,5 proc. W tym czasie notowania francuskiego indeksu CAC40 poszły w górę o 4 proc., a niemieckiego DAX-a o ponad 5 proc. Na GPW lepiej radziły sobie duże i średnie spółki. Ostatecznie WIG wzrósł przez miesiąc o nieco ponad 2 proc. To zalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach funduszy akcyjnych.
Najwyższe stopy zwrotu w ujęciu średnim przyniosły te fundusze, które okazji do zarobku poszukują na giełdach europejskich rynków rozwiniętych (średnio 3,5 proc.). W tym czasie fundusze akcji amerykańskich zarobiły średnio 1,9 proc., a fundusze akcji polskich uniwersalne (dla których benchmarkiem jest zwykle indeks WIG) - zyskały 1,7 proc.
Na drugim biegunie wylądowały fundusze dłużne, które są pod presją wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych. Najmocniej w grudniu tę niekorzystną koniunkturę odczuły fundusze obligacji długoterminowych (skarbowe i uniwersalne), bo straciły średnio - odpowiednio - 2,2 oraz 1,7 proc.
