UI na plusie w 2006
Zgodnie z oczekiwaniami bazującymi na zachowaniach klientów w ostatnim kwartale ubiegłego roku, w ujęciu kwotowym w grudniu najmocniej wzrosły aktywa UniKorona Zrównoważony FIO (prawie 62 mln na plusie).
Na drugim miejscu znalazł się UniKorona Pieniężny FIO którego aktywa w ciągu miesiąca wzrosły o 17 mln PLN. Dzięki nieznacznemu wzrostowi aktywów w UniKorona Akcje FIO (ponad 3 mln na plusie), wartość środków zgromadzonych w tym funduszu przekroczyła w grudniu 1 mld PLN.
W stosunku do końca 2005 r., zmieniła się nieco struktura aktywów na koniec 2006 r. Wzrósł udział funduszy inwestujących w akcje: UniKorona Zrównoważony FIO zwiększył swój udział z 26 proc. na koniec 2005 r. do 36 proc. na koniec 2006 r., a UniKorona Akcje FIO - z 20 proc. do 26 proc. w tych samych okresach. Każdy z tych funduszy przekroczył na koniec 2006 r. granicę 1 mld złotych.
Przeważenie szali na rzecz funduszy inwestujących w akcje odbyło się kosztem funduszy pieniężnych oraz obligacyjnych. Aktywa UniKorona Pieniężny FIO stanowiły w grudniu 2005 r. 24 proc. środków w zarządzaniu Union Investment TFI S.A., a rok później spadły do 20 proc. Jeszcze większą zmianę procentową odnotował UniKorona Obligacje FIO - jego udziały spadły z 20 proc. na 31.12.2005 do 8 proc. na koniec ubiegłego roku.
- Ani w tym roku, ani nawet w następnych 4 latach nie spodziewamy się znacznej zmiany struktury aktywów. Na pewno nie będziemy mieć już do czynienia z takimi zmianami w strukturze aktywów, jak w ciągu ostatnich 6 lat, gdy Polacy dopiero dowiadywali się, czym są fundusze inwestycyjne - przewiduje Małgorzata Góra, Prezes Union Investment TFI S.A.
- Prognozujemy utrzymanie się przeważającego udziału funduszy mieszanych, gdyż - jak widać - Polacy przyzwyczaili się do ich dobrych wyników w dłuższym horyzoncie czasowym. Naszym zdaniem, ich udział utrzyma się na poziomie połowy wszystkich aktywów, będących w zarządzaniu funduszy przez najbliższe 5 lat. Mniejszą popularnością będą cieszyć się fundusze akcyjne, których udział nie powinien przekroczyć 20 proc. aktywów. Jeśli chodzi o wartość rynku funduszy inwestycyjnych w tym roku, nie spodziewamy się znacznego zwiększenia aktywów, prognozując większy skok dopiero w 2009-2010 roku - podsumowuje prezes Góra.
