UI z asset management

1 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych, która rozszerzyła dotychczasową działalność TFI. Towarzystwa po raz pierwszy będą mogły oferować usługi asset management w ramach własnych struktur organizacyjnych. Rozszerzenie dotychczasowych kompetencji towarzystw ma znaczenie przede wszystkim dla firm i przedsiębiorstw, które w większym stopniu będą mogły korzystać z produktów funduszowych. Aktualnie blisko 30 proc. aktywów zarządzanych przez UI TFI stanowią środki przedsiębiorstw.

- Know-how Grupy UI w zarządzaniu środkami przedsiębiorstw oraz blisko pięćdziesiąt lat doświadczenia na międzynarodowych rynkach finansowych, miały wpływ na decyzję towarzystwa o wprowadzeniu usług asset management. Międzynarodowe doświadczenie łączymy z doskonałą znajomością polskiego rynku, na którym z sukcesami działamy od ponad dziewięciu lat - mówi Małgorzata Góra, Prezes Zarządu UI TFI SA.

Wprowadzenie w 1989 r. ustawy o działalności gospodarczej, zniesienie reglamentacji działalności gospodarczej oraz prostota i przejrzystość prawa wpłynęły na rozwój polskiego biznesu na początku lat 90. Głównymi czynnikami rynkowymi, które umożliwiły dynamiczne zmiany były przede wszystkim deregulacja, tworzenie i rozwój mechanizmów rynkowych, w tym wolnej konkurencji. Wolna przestrzeń dla prywatnej przedsiębiorczości, szybki wzrost gospodarczy, wprowadzenie prawa i regulacji zgodnych z normami Unii Europejskiej w połączeniu z coraz wyższymi kwalifikacjami przedsiębiorców dały początek polskiej przedsiębiorczości.

- Rodzimi przedsiębiorcy czerpią wzorce z bardziej rozwiniętych i doświadczonych rynków europejskich. W sytuacji dużej konkurencji rynkowej, niezbędne staje się umiejętne zarządzanie firmą oraz jej aktywami. Instytucje coraz częściej poszukują nowych źródeł dochodu inwestując wolne środki w krótszych i dłuższych okresach. Podstawowa działalność firmy nie jest już gwarantem dobrych wyników i silnej pozycji w biznesie - mówi dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Efekty aktywnego zarządzania aktywami przedsiębiorstw są już zauważalne. W latach 2001- 2003 aż 750 największych polskich przedsiębiorstw powiększyło wartość aktywów średnio o 28,2 proc. W roku 2003 w 50 najlepszych firmach wartość aktywów wzrosła średnio o 40 proc.

W zarządzaniu aktywami przedsiębiorstwa jednym z najważniejszych czynników jest płynność środków a jednocześnie maksymalna efektywność. Cechy te są podstawą konstrukcji otwartych funduszy inwestycyjnych i portfeli asset management, dlatego produkty te są predestynowane do wykorzystania w procesie zarządzania wolnymi środkami firm. Klient instytucjonalny w każdej chwili może wycofać z nich firmowe środki, nie tracąc przy tym wypracowanych zysków.

- Z badań przeprowadzonych przez UI TFI wynika, że klienci instytucjonalni dokonując wyboru instrumentu finansowego oczekują przede wszystkim braku strat w okresie bilansowym, maksymalizacji przychodów finansowych oraz dużej płynności inwestycji. Centrum Zarządzania Aktywami Union Investment TFI SA. oferuje przedsiębiorcom zarówno fundusze inwestycyjne jak i portfele asset management, oparte m.in. na koncepcji asymetrycznego ryzyka. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest czerpanie zysków z potencjalnie najbardziej efektywnego rynku akcji przy precyzyjnie określonym poziomie ryzyka. Poza portfelami indywidualnymi dedykujemy naszym klientom standardowei najbardziej popularne portfele asset management: instrumentów rynku pieniężnego, papierów dłużnych, stabilnego wzrostu i akcji - mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI SA.