Warimpex rozpoczyna niepubliczną ofertę obligacji zamiennych.

Zarząd wykonuje tym samym upoważnienie udzielone mu w tej sprawie w uchwale walnego zgromadzenia z 11 czerwca 2012 r. Prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do objęcia obligacji zamiennych zostało wyłączone w drodze uchwały podjętej przez walne zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2012 r. Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9 000 000 akcji na okaziciela Spółki. Termin zapadalności obligacji zamiennych będzie wynosić 3 lata i zostaną one wykupione, o ile wcześniej nie zostaną zamienione na akcje spółki, za 100 proc. nominalnej wartości wraz z naliczonymi i niezapłaconymi do terminu zapadalności odsetkami. Ostateczna wysokość emisji, cena zamiany oraz stopa procentowa zostaną określone przez zarząd za zgodą rady nadzorczej po upływie okresu przyjmowania zapisów.

Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej struktury finansowej Spółki, głównie w celu refinansowania zobowiązań krótkoterminowych, oraz dla sfinansowania projektów, w szczególności w Sankt Petersburgu i w Budapeszcie. Obligacje zamienne będą oferowane i plasowane w drodze emisji niepublicznej skierowanej do kwalifikowanych inwestorów, szczególnie z Polski, i spoza USA, UK, Kanady, Australii i Japonii.

Nie będzie przeprowadzana publiczna oferta obligacji zamiennych. Warimpex zamierza wprowadzić obligacje zamienne do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego w ramach Catalyst przez BondSpot S.A. (spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych S.A.).

- Dzięki tej drugiej już w stosunkowo krótkim czasie operacji kapitałowej chcemy wykorzystać dobre nastroje panujące obecnie wśród polskich inwestorów instytucjonalnych. Tak jak ostatnio, również w przypadku emisji obligacji przeprowadzonej w lutym przychody z tego tytułu mają służyć refinansowaniu zobowiązań krótkoterminowych oraz finansowaniu naszych projektów, w szczególności w Petersburgu i Budapeszcie - powiedział Franz Jurkowitsch, prezes Warimpexu. Wood & Company Financial Services, a.s. będzie Globalnym Koordynatorem, Agentem do Spraw Emisji, Współprowadzącym Księgę Popytu oraz Agentem Zamiany, Agentem Płatności i Agentem Obliczeń. Dom Inwestycyjny Investors S.A. będzie działać jako Agent do Spraw Emisji oraz Współprowadzący Księgę Popytu. Q-Advisers będzie działać dla Warimpex jako Doradca Finansowy.

Opr. KM

Sprawdź: PROGRAM PIT 2012