Warimpex wejdzie na Giełdę Warszawską

- Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG, Vienna, inwestor na rynku nieruchomości i operator na rynku hoteli Europy Środkowo-Wschodniej wchodzi na giełdy papierów wartościowych w Wiedniu i w Warszawie. Oferta odbędzie się poprzez podniesienie kapitału akcyjnego spółki o 6 milionów akcji zwykłych oraz dodatkową sprzedaż 3 milionów akcji, będących w posiadaniu założycieli spółki.

Akcje te zostaną zaoferowane inwestorom w Austrii i w Polsce poprzez ofertę publiczną, której będzie towarzyszyć prywatna dystrybucja akcji wśród inwestorów instytucjonalnych w Europie. Opcja greenshoe zawiera dodatkowy 1 milion akcji.

Subskrypcja akcji w Wiedniu rozpocznie się 12 stycznia i będzie trwała do 23 stycznia, a subskrypcja akcji w Warszawie rozpocznie się 15 stycznia i będzie trwała do 22 stycznia.

Przydział nowych akcji inwestorom nastąpi 26 stycznia.

Debiut na giełdzie w Wiedniu będzie najprawdopodobniej tego samego dnia, a na giełdzie w Warszawie - 29 stycznia. "Cena emisyjna akcji będzie zawierała się w przedziale od 8,50 euro do 13 euro za 1 akcję" - podała spółka.

Za zarządzanie ofertą i budowę księgi popytu odpowiada CA IB, głównym menedżerem jest Bank Austria Creditanstalt AG, a współmenedżerem oferty Raiffeisen Centrobank.

Warimpex chce zostać wiodącą grupą hotelową w Europie Środkowo - Wschodniej

Warimpex jest właścicielem i operatorem sieci pięcio-, cztero- i trzygwiazdkowych hoteli w Polsce i Republice Czeskiej. Od 1982 roku grupa Warimpex zrealizowała inwestycje w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 850 mln euro, włączając 22 hotele z ponad 5.500 pokojami. Warimpex realizował również projekty m.in. budynków biurowych.

Obecnie Warimpex jest właścicielem i współwłaścicielem jedenastu hoteli z ponad 2.200 pokojami, dziewięciu centrów handlowych i budynków biurowych o łącznej powierzchni około 40 tys. m. kw. w Polsce, Czechach i na Węgrzech. "Celem firmy jest osiągnięcie pozycji jednej z wiodących grup hotelowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowym celem jest również uzupełnienie istniejącego portfela hoteli, przy współpracy z międzynarodowymi partnerami, o nową sieć hoteli klasy ekonomicznej" - podała spółka.

Warimpex skoncentruje się w szczególności na rozwoju sieci pięciogwiazdkowych hoteli w stolicach państw, w których jest już obecny lub na które planuje wejść. "Realizacja tych założeń została już rozpoczęta poprzez uruchomienie takich projektów jak budowa pięciogwiazdkowego hotelu Le Palais w Warszawie. W mniejszych miastach Warimpex będzie budował hotele cztero- i trzygwiazdkowe o podniesionym standardzie, w tym hotele sieci Andel's i Angelo" - podała firma.

Obecnie kilka takich hoteli jest w trakcie budowy w Polsce, Czechach oraz w Niemczech. W przyszłości planowane jest uzupełnienie portfela hoteli poprzez dodanie hoteli dwu- i trzygwiazdkowych w krajach, w których działa Warimpex, jak również na nowych rynkach, takich jak: Słowacja, Rumunia, Rosja i Ukraina. Dla tego segmentu, planowane jest joint venture z jedną z czołowych europejskich sieci hoteli.

Warimpex podał, że dąży do uzyskania zarówno stabilnych dochodów z tytułu zarządzania siecią hoteli i innymi nieruchomościami jak również z tytułu transakcji sprzedaży wybranych nieruchomości.

Po trzech kwartałach 2006 roku Warimpex miał 50 mln euro przychodów, 16,4 mln euro zysku operacyjnego i 12,7 mln euro zysku netto podczas gdy w tym samym okresie 2005 roku było to 31,9 mln euro, 5,9 mln euro zysku operacyjnego i 2,4 mln euro straty netto. W całym 2005 roku przychody spółki wyniosły 79,6 mln euro, zysk operacyjny niemal 44 mln euro, a zysk netto 33,7 mln euro.