WBK AIB Asset Management SA zwiększa wartość aktywów
WBK AIB Asset Management SA należące do grupy Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA poinformowała o zwiększeniu w III kwartale br. wartości aktywów pod zarządzaniem powierzonych przez klientów.
Na dzień 30 września 2000 r. firma zarządzała aktywami w wysokości 425,3 mln zł z czego większość ulokowana była w portfelach papierów dłużnych i pieniężnych. Dla porównania na koniec II kwartału (30.06.2000 r.) wartość aktywów wynosiła 285,5 mln zł.
WBK AIB Asset Management SA opublikowała również wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych w III kwartale 2000 r. oraz za 12 ostatnich miesięcy kończących się 30 września 2000 r. Wyniki te były lepsze od swoich stóp odniesienia, czyli tzw. benchmarków.
W III kwartale br. najwyższe stopy zwrotu uzyskano na portfelach pieniężnych. Stopa zwrotu ze standardowych portfeli pieniężnych wyniosła + 4,4 % (benchmark - trzymiesięczna lokata bankowa + 3,4 %). Portfele zrównoważone odnotowały niewielką stratę wysokości - 0,2 %, przy nieznacznej zmianie ich stopy odniesienia o + 0,1 %. Akcyjne portfele wzrostu straciły średnio na wartości -12,3%, a portfele akcji o wysokim standardzie -11,4%. W tym samym czasie indeks WIG stracił na wartości -14,1%, natomiast WIG20 -16,0%.
Dużo korzystniej prezentują się wyniki zarządzania portfelami klientów
w dłuższym okresie za ostatnie 12 miesięcy tzn. od 30.09.1999 r. do 30.09.2000 r.
W tym okresie portfele wzrostu przyniosły zysk + 33,4%. Portfele akcji o wysokim standardzie zyskały + 30,5%. W analogicznym okresie indeks WIG wzrósł jedynie o + 18,4%. Portfele zrównoważone wzrosły o + 28,3% (benchmark wzrósł o + 14,6 %). Stopa zwrotu ze standardowych portfeli pieniężnych wyniosła +15,7% (benchmark wzrósł o +12,9%).
