Wezwanie na GF Premium na przełomie roku, spółka pozostanie na GPW
- Pragma Inkaso ogłosi wezwanie na 66 proc. GF Premium na przełomie 2010 i 2011 roku. Zakup akcji GF Premium finansowany będzie z emisji nowych akcji, obligacji oraz ze środków własnych, GFP pozostanie spółką notowaną na GPW - poinformowali na środowej konferencji przedstawiciele Pragmy Inkaso.
- Wezwanie na akcje GF Premium ogłosimy na przełomie roku i będziemy się starali jak najszybciej je zakończyć. Naszą intencją nie jest wycofywanie GF Premium z GPW - powiedział Tomasz Boduszek, prezes Pragmy Inkaso.
Akwizycja będzie sfinansowana emisją nowych akcji, obligacji oraz ze środków własnych.
- Walne zgromadzenie 6 grudnia będzie decydować o emisji do 920 000 nowych akcji, środki pozyskane w ten sposób przeznaczymy na finansowanie wezwania, kolejne źródła to emisja obligacji oraz środki własne - powiedział prezes, zaznaczając, że środki własne będą tylko uzupełnieniem finansowania.
- Emisja obligacji odbędzie się w ramach istniejącego programu o wartości 20 mln zł. Dotychczas wykorzystaliśmy 5 mln zł, a do końca roku chcemy wyemitować papiery warte 15 mln zł - dodał.
W zależności od zainteresowania wezwaniem Pragma Inkaso wyda na akwizycję 30-40 mln zł.
W ciągu 2-3 lat przychody spółki wzrosną trzykrotnie.
- Po przejęciu GF Premium, nawet bez efektów synergii nasze przychody będą podwojone. Natomiast w ciągu 2-3 lat jesteśmy w stanie potroić obecny poziom przychodów - powiedział Boduszek.
Pragma Inkaso nie wyklucza kolejnych akwizycji.
- Rozmawiamy z innymi podmiotami, ale są to mniejsze spółki od GF Premium - powiedział Michał Kolmasiak, wiceprezes Pragmy.
Pragma Inkaso zawarła umowę inwestycyjną ze znaczącymi akcjonariuszami spółki Grupa Finansowa Premium, której celem jest kupno przez Pragma Inkaso akcji dających prawo do co najmniej 51 proc. ogólnej liczby głosów GFP.
Umowa została zawarta 23 listopada ze znaczącymi akcjonariuszami GFP, którzy łącznie posiadają 1 704 000 akcji spółki, stanowiących 48,69 proc. w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 58,23 proc. głosów na walnym.
Umowa zobowiązuje spółkę do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji GFP w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów. Cena w wezwaniu zostanie określona na 18 zł za każdą akcję na okaziciela GFP oraz 25 zł za każdą akcję imienną GFP.
Umowa zobowiązuje akcjonariuszy do skutecznego i ważnego złożenia zapisu na 800.000 akcji imiennych GFP oraz na 400.000 akcji na okaziciela GFP oraz do złożenia na dodatkowe żądanie spółki zapisu na sprzedaż akcji na okaziciela GFP w ilości określonej w żądaniu, nie większej jednak niż 300.000 akcji.
"Pragma Inkaso zamierza odkupić w ramach wezwania akcje imienne po cenie 25 zł i akcje na okaziciela po cenie 18 zł. W zależności od ilości skupionych akcji na okaziciela, średnia cena zakupu akcji będzie różna, ale ze względu na zapewnioną ze strony akcjonariuszy poprzez zapisy umowy inwestycyjnej podaż 700 tys. akcji na okaziciela, maksymalna średnia cena zakupu nie przekroczy 21,7 zł na akcję, co daje ok. 22-proc. premię w stosunku do aktywów netto. Jeśli Pragma Inkaso uda się skupić całość akcji na okaziciela objętych wezwaniem, to premia wobec aktywów netto wyniesie jedynie ok. 17 proc." - napisano w komunikacie.
Sprawdź bieżące notowania GF Premium na stronach BIZNES INTERIA.PL
