Zapisy na akcje Noble Banku od 21 maja
Zapisy na akcje Noble Banku w transzy kierowanej i instytucjonalnej potrwają w dniach od 21 do 22 maja, a book-building odbędzie się 18 maja - poinformował Noble Bank w skrócie prospektu emisyjnego.
Prospektem emisyjnym objęte jest 15 mln akcji serii G (akcje sprzedawane) i 15 mln akcji serii H.
15 mln akcji serii H zostało podzielone na cztery transze. W transzy kierowanej, pracowniczej i indywidualnej Noble Bank zaoferuje po 2,25 mln akcji, a w instytucjonalnej - 8,25 mln.
Akcje sprzedawane serii G Noble Bank zaoferuje w transzach: indywidualnej, instytucjonalnej i pracowniczej. Ich ostateczna liczba zostanie ustalona po zbadaniu popytu na papiery banku, nie później niż 20 maja.
Do 15 maja spółka zamierza podać cenę emisyjną oferowanych akcji. Zaś od 15 do 17 maja będą przyjmowane zapisy na akcje w transzy pracowniczej i indywidualnej.
Noble Bank informował wcześniej, że chce zadebiutować na GPW w czerwcu 2007 roku.
Oferującym akcje Noble Banku jest Dom Maklerski Mercurius.
Pozyskane z emisji akcji serii H środki Noble Bank chce przeznaczyć na zwiększenie obecnych rozmiarów akcji kredytowej jako źródło finansowania, wsparcie regulacyjnych wymogów kapitałowych w kontekście przewidywanego wzrostu akcji kredytowej oraz na zdobycie większej wiarygodności kapitałowej wobec instytucji finansowych.
Obecnie 85 proc. akcji Noble Banku należy do Getin Holdingu, pozostałe papiery ma trzech członków zarządu. Zgodnie z planem, po emisji Getin Holding ma pozostać większościowym akcjonariuszem banku.
W skład grupy Noble Banku wchodzi, oprócz samego Noble Banku, także pośrednik finansowy Open Finance, a także Noble Funds TFI.
W 2006 roku Grupa Noble Banku miała 53,3 mln zł zysku netto. Wynik na działalności bankowej wyniósł 97,3 mln zł, wskaźnik ROA 11 proc., a ROE 27 proc.
W 2006 roku grupa sprzedała produkty za 3,24 mld zł, podczas gdy w 2005 roku za 919 mln zł. Największy udział w sprzedaży mają kredyty hipoteczne, a potem fundusze inwestycyjne.
Noble Bank powstał w wyniku przekształcenia Wschodniego Banku Cukrownictwa, który został w 2005 roku przejęty przez Getin Holding.
Noble Bank jest wyspecjalizowany w usługach typu private banking.
Noble Bank, który planuje zadebiutować na giełdzie na początku czerwca, z emisji nowych akcji chce pozyskać od 150 do 300 mln zł. Bank nie planuje wypłaty dywidendy w najbliższych latach - poinformowali na wtorkowej konferencji prasowej przedstawiciele Noble Banku.
- Spodziewamy się, że debiut spółki na GPW nastąpi na początku czerwca - powiedział Michał Kowalczewski, prezes DM Mercurius, biura oferującego akcje Noble Banku.
Z jego wypowiedzi wynika, że Noble Bank chce pozyskać z emisji od 150 do 300 mln zł, a środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie rosnącej akcji kredytowej.
Zysk netto Noble Banku w 2006 roku wyniósł 53,2 mln zł. Millennium DM, który przygotował raport na temat tego banku, prognozuje, że zysk netto grupy w 2007 roku wzrośnie do 92 mln zł, a w 2008 roku do 129 mln zł.
- Mam wrażenie, że prognozy te można uznać za konserwatywne - powiedział Krzysztof Spyra, członek zarządu Noble Banku.
Kowalczewski poinformował, że Noble Bank nie planuje wypłaty dywidendy w najbliższych latach.
- Spółka nie przewiduje w ciągu najbliższych trzech lat wypłacać dywidendy - powiedział.
Obecnie współczynnik wypłacalności Noble Banku przekracza 50 proc.
Zapisy na akcje Noble Banku w transzy kierowanej i instytucjonalnej potrwają w dniach od 21 do 22 maja, a book- building odbędzie się 18 maja - poinformował we wtorek Noble Bank w skrócie prospektu emisyjnego.
