Zapisy na Asseco Business Solutions od jutra

Asseco Business Solutions (ABS), które niebawem rozpoczyna ofertę publiczną, a całość środków z emisji przeznaczy na akwizycje, do końca 2007 roku może przejąć należącą do grupy Asseco spółkę Anica Systems. Przed końcem roku możliwa jest też finalizacja dwóch mniejszych akwizycji - poinformowali przedstawiciele ABS.

- Prowadzimy rozmowy z Asseco Poland i Aniką Systems w sprawie przejęcia Aniki. Z Aniką doskonale do siebie pasujemy, ona ma produkt, którego nam do tej pory brakowało i moglibyśmy razem wyjść z ofertą poza granice Polski - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes ABS Romuald Rutkowski.

- Przejęcie Aniki jest możliwe jeszcze przed końcem roku. Gdyby do niego doszło zapewne pochłonęłoby ponad połowę środków z emisji akcji serii C - dodał.

Anica Systems specjalizuje się w produkcji systemów mobilnych, integracyjnych i analitycznych dla przedsiębiorstw działających w oparciu o sieci przedstawicieli terenowych. Około 60,5 proc. akcji spółki należy do Asseco Poland.

Poza Aniką, ABS przed końcem roku może sfinalizować też dwie inne akwizycje.

- Rozmawiamy także z dwiema spółkami znacznie mniejszymi niż Anica. Są to podmioty rentowne. Jest szansa, że przejęcia tych firm, również sfinalizujemy przed końcem roku. Gdyby tak się stało, realizacja wspomnianych trzech akwizycji, wyczerpałaby środki pozyskane z emisji - powiedział Rutkowski.

ABS chce przejmować spółki, które dysponują istotnym rynkiem, lecz napotykają ograniczenia finansowe i organizacyjne w możliwościach samodzielnego rozwoju oferowanych produktów lub usług, a jednocześnie posiadają potencjał do wzrostu przy odpowiednim wsparciu ze strony ABS.

Rutkowski poinformował, że ABS prowadzi rozmowy z innymi spółkami z grupy Asseco, aby wyjść z ofertą produktową za granicę Polski, rozmawia m.in. z niemiecką spółką AP-AG.

Oferta publiczna ABS obejmuje 5,6 mln nowo emitowanych akcji serii C i 1.792.843 sprzedawanych akcji serii B.

Wszystkie środki pozyskane z emisji akcji serii C ABS przeznaczy na akwizycje. Spółka szacuje, że kapitałochłonność planowanych działań wyniesie około 70 mln zł.

Zapisy na akcje Asseco Business Solutions w transzy detalicznej potrwają od 31 października do 7 listopada, a w transzy instytucjonalnej od 8 do 9 listopada. Budowa księgi popytu wśród instytucji potrwa od 31 października do 7 listopada.

Cena maksymalna, po jakiej inwestorzy indywidualni będą składać zapisy zostanie podana 30 października. Zamknięcie oferty planowane jest na 12 listopada, a debiut na GPW tydzień później.

ABS powstało z połączenia spółek: Incenti, Safo, Softlab, Softlab Trade i WA-PRO i zostało zarejestrowane na początku czerwca tego roku. Działając w ramach grupy kapitałowej Asseco, spółka operuje jako centrum kompentencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, outsourcing, data center oraz rozwiązania w zakresie e-lerningu.

67 proc. akcji ABS należy do Asseco Poland, a pozostałe 33 proc. do kadry menedżerskiej. Po emisji akcji Asseco Poland będzie nadal dysponować kontrolnym pakietem akcji (około 54,3 proc.).

W 2006 roku spółki wchodzące w skład ABS wypracowały (dane pro- forma) 8,75 mln zł zysku netto, 9,1 mln zł zysku operacyjnego, 14,3 mln zł zysku EBITDA i 87,5 mln zł przychodów.