Zapisy na Elektrotim od 27 do 29 marca
Zapisy na 3,7 mln akcji serii D firmy Elektrotim odbędą się w dniach 27-29 marca, a budowa księgi popytu potrwa od 23 do 26 marca - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Cena maksymalna akcji została ustalona na 18 zł.
Oferta podzielona została na trzy transze. Dla inwestorów instytucjonalnych Elektrotim przeznaczył 2,6 mln akcji, dla inwestorów indywidualnych 0,7 mln akcji, a dla pracowników i partnerów spółki 0,4 mln akcji.
Oferującym akcje Elektrotimu jest DM PKO BP.
Elektrotim spodziewa się, że z emisji akcji serii D pozyska od 23 do 66,6 mln zł. Środki mają być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych spółki.
Przy założeniu pozyskania środków na minimalnym poziomie 23 mln zł spółka planuje przeznaczyć 10 mln zł na zakup dwóch firm, 1,8 mln zł na stworzenie dwóch przedstawicielstw handlowych i jednego oddziału firmy, 1,8 mln zł na stworzenie lub zakup pakietów kontrolnych w istniejącym podmiocie gospodarczym w krajach południowo-wschodniej Europy. Ponadto 1,2 mln zł Elektrotim chce wydać na zakup systemu informatycznego, a 2,2 mln zł na prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia nowych produktów. 5 mln zł ma pochłonąć budowa budynku produkcyjno-handlowego.
Gdyby Elektrotim pozyskał maksymalną planowaną kwotę, czyli około 66,6 mln zł, to zamierza on przejąć cztery firmy za 34,9 mln zł. Dodatkowo 5 mln zł przeznaczy na stworzenie lub zakup pakietów kontrolnych w istniejących podmiotach gospodarczych w krajach południowo-wschodniej Europy. Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia nowych produktów pochłonęłyby w tym wariancie 5,5 mln zł.
"Celem programu inwestycyjnego na okres 2007-2009 jest uzyskanie przez emitenta trwałej przewagi konkurencyjnej i osiągnięcie pozycji lidera na rynku polskim oraz zdobycie przyczółków do prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych" - napisano w prospekcie.
Po emisji nowi akcjonariusze będą kontrolowali łącznie 38,1 proc. kapitału Elektrotimu. Obecnie 32,32 proc. akcji firmy ma Krzysztof Wieczorkowski, 25,45 proc. Krzysztof Folta, 12,02 proc. Mirosław Nowakowski, 8,26 proc. Ewa Folta, a 7,25 proc. Jan Walulik. Pozostali akcjonariusze mają obecnie łącznie 15,7 proc. akcji Elektrotimu.
Elektrotim zajmuje się m.in. budową instalacji i sieci elektrycznych, automatyką przemysłową i instalacjami mechanicznymi.
Na podstawie prospektu spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek 5.206.333 akcji serii A i 793.667 akcji serii B.
